Actifs non traditionnels
sous gestion*
Découvrez le potentiel des placements non traditionnels
Il est bon d’avoir des solutions de rechange
Les placements non traditionnels ont toujours été limités par des niveaux de placement minimum élevés, des complexités opérationnelles et des exigences strictes en matière d’actifs et de seuils de revenu, ce qui en limitait l’accès aux institutions et aux particuliers fortunés.
Chez Franklin Templeton, nous nous engageons à éliminer ces obstacles afin de démocratiser les placements non traditionnels et d’en faire une source de rendement accessible et essentielle pour tous.
Une seule relation vous donne accès à une plateforme diversifiée de placements non traditionnels, soutenue par des gestionnaires de placement spécialisés qui possèdent une expertise approfondie dans leur domaine.
US$258
bn
40+
Années
Expérience dans le domaine des placements non traditionnels
50+
Stratégies
Parmi un éventail de catégories d’actifs et d’instruments de placements non traditionnels
Notre famille de spécialistes en placements non traditionnels
Franklin Templeton continue d’étendre ses capacités en matière de placements non traditionnels et de créer des produits novateurs grâce à l’acquisition et à la mise à profit de gestionnaires de placements spécialisés indépendants, qui possèdent tous une expertise approfondie dans une catégorie d’actifs particulière et une longue expérience de la gestion d’actifs pour certaines des plus grandes institutions au monde.
Capacités
Capacités de placement non traditionnel générales
La vaste couverture des classes d’actifs offerte par Franklin Templeton nous confère à la fois la flexibilité et l’expertise nécessaires pour accompagner nos clients quels que soient leurs besoins. Les investisseurs recherchent des solutions, ce qui implique de fournir aux conseillers financiers des capacités fondées sur une approche consultative et une vision globale des résultats du portefeuille.
Capital-investissement
Le capital-investissement consiste à investir dans des sociétés privées non cotées en bourse, à différents stades de leur croissance, qu’il s’agisse d’entreprises en démarrage ou établies.
A+Intérêt de cette option
Bien que moins liquide et nécessitant une planification de placement sur le long terme, le capital-investissement offre un potentiel de gains importants, ce qui en fait une option viable pour les clients à la recherche de portefeuilles diversifiés présentant un potentiel de croissance à long terme.
Crédit privé
Le crédit privé englobe diverses formes de placements obligataires accordés à des entreprises ou à des particuliers, sans passer par les systèmes bancaires traditionnels.
Intérêt de cette option
Le crédit privé offre aux investisseurs une alternative aux placements obligataires traditionnels et peut les aider à gérer la sensibilité de leur portefeuille aux taux d’intérêt.
Actifs numériques
Les actifs numériques comprennent les actifs sous forme électronique ou numérique, tels que les cryptomonnaies comme le Bitcoin et l’Ether, les jetons numériques et les actifs basés sur la chaîne de blocs.
Intérêt de cette option
Les actifs numériques ont le potentiel de diversifier les portefeuilles d’investissement avec des opportunités de croissance élevées, ce qui englobe des solutions innovantes dans tous les secteurs au-delà de la finance.
Capital-risque
Le capital-risque cible les entreprises en phase de démarrage et à forte croissance, en investissant dans des prises de participation. Cela favorise une croissance rapide dans le but de réaliser des cessions rentables par le biais d’acquisitions ou d’introductions en bourse, en tirant parti de l’innovation et d’un potentiel d’expansion important.
Intérêt de cette option
Les placements fructueux dans des entreprises en phase de démarrage qui connaissent une croissance rapide peuvent générer des profits importants.
Immobilier
La classe d’actifs immobiliers comprend des investissements stratégiques dans divers types de biens immobiliers tels que les maisons résidentielles, les immeubles commerciaux, les terrains et les fiducies de placement immobilier, ce qui convient aux investisseurs à la recherche de stabilité, de revenus et d’un potentiel de croissance à long terme sur le marché immobilier dynamique.
Intérêt de cette option
L’immobilier peut jouer un rôle dans un portefeuille d’investissement équilibré en offrant un potentiel de génération de revenus et d’appréciation du capital. Sa faible corrélation historique avec les actions et les obligations traditionnelles renforce ses avantages en matière de diversification.
Stratégies de couverture
Les stratégies couvertes englobent diverses techniques de placement conçues pour atténuer le risque global d’un portefeuille. Elles utilisent généralement des méthodes telles que les produits dérivés, la vente à découvert ou les placements alternatifs afin d’offrir une approche diversifiée et résiliente.
Intérêt de cette option
Les stratégies couvertes ont la capacité d’améliorer potentiellement le rendement d’un portefeuille, en particulier en période de volatilité ou d’incertitude sur les marchés.
Les produits correspondant à chaque capacité ne sont pas offerts dans toutes les collectivités territoriales et les investisseurs potentiels devraient vérifier leur disponibilité auprès de leur représentant de Franklin Templeton avant de prévoir un placement.
Perspectives
* En date du 31/12/2024.
Glossaire
Titres de créance privés – Les fonds de titres de créance privés investissent généralement dans des titres de créance non cotés, notamment des obligations, des billets et des prêts émis par des sociétés privées. Les titres de créance privés peuvent offrir des rendements plus élevés, un meilleur contrôle et une liquidité réduite par rapport aux marchés publics.
Titres de créance non traditionnels – Les titres de créance non traditionnels investissent dans des secteurs des titres à revenu fixe de qualité inférieure qui sont relativement illiquides. Les investisseurs individuels n’ont peut-être pas accès aux titres de créance non traditionnels aux fins de placement direct, mais par l’intermédiaire de fonds communs de placement traditionnels gérés par des professionnels.
Placements sans contrainte – Les stratégies sans contrainte consistent à négocier des titres avec peu de restrictions quant au moment et à la manière de les acheter et de les vendre. De nombreuses stratégies sans contrainte visent toutefois un objectif formel ou informel en matière de volatilité, qui limite le niveau de risque encouru.
Stratégies de couverture – Les stratégies de couverture (aussi appelées stratégies non traditionnelles) utilisent à la fois des positions longues et courtes sur les marchés. Certaines des stratégies les plus courantes sont les stratégies d’actions long/short, les stratégies macroéconomiques mondiales, les stratégies de valeur relative et les stratégies de crédit. Les stratégies de couverture intéressent les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs placements, dans le but de minimiser les rendements bêta du marché tout en recherchant des rendements alpha et ajustés au risque.
Actifs réels – Les actifs réels investissent habituellement dans des actifs corporels qui tirent leur valeur de leur substance et de leur présence physique. Il s’agit notamment de l’immobilier, des infrastructures publiques et privées, des ressources naturelles, des métaux précieux et des produits de base.