Pour les conseillers : Perfectionnement professionnel et gestion de la pratique
L’avenir, c’est maintenant
Le changement se trouve partout, dans notre façon de travailler, de vivre et de communiquer. Les progrès dont nous sommes témoins aujourd’hui posent les jalons d’un avenir meilleur et de nouvelles possibilités pour les investisseurs. Découvrez : le rythme rapide du progrès; comment les nouveaux marchés peuvent créer d’abondantes opportunités; et les innovations en matière d’intelligence artificielle, de génomique et de robotique qui peuvent améliorer notre vie quotidienne. Cette présentation est disponible pour les conseillers et les clients.
Repensez les références
Cette présentation a pour objectif de donner aux conseillers les techniques nécessaires pour développer leurs affaires au moyen des références. Ils en apprendront plus sur les moyens à mettre en œuvre pour créer un énoncé de valeur et pour déterminer quelles sont leurs meilleures sources de références au moyen de concepts comme le cercle d’influence du client, la règle du 80/20 et l’échelle de loyauté. En outre, les conseillers partiront avec trois systèmes de référence concrets qu’ils peuvent mettre à exécution : les systèmes de référence des ambassadeurs, des clients et des clients en fidélisation.
Éthique du vieillissement
Une société vieillissante fait face à bien des problèmes, dont le coût des soins à long terme, les préoccupations en matière de santé, la planification de la succession et la crainte d’être exploitée. Il est difficile d’en parler, mais essentiel de le faire. Cette présentation examine les défis à venir et, surtout, les mesures que les conseillers et les investisseurs peuvent prendre aujourd’hui pour parer à toute éventualité.
Pour les conseillers et investisseurs (coopération) : Concepts de placement et connaissances financières
Six obstacles à la réussite en matière de placement
Nous aimons croire que nous investissons de façon rationnelle, mais le domaine de la finance comportementale a démontré que des facteurs sociaux, émotionnels et même cognitifs peuvent influer sur nos décisions financières et nuire à la réussite en matière de placements. La présentation destinée aux clients intitulée « Six obstacles à la réussite en matière de placement : Découvrez vos partis pris comportementaux » examine six partis pris dans le domaine de la finance comportementale, la façon dont ils influent sur notre capacité en matière décisionnelle et l’incidence qu’ils peuvent avoir sur les portefeuilles de placement.
Au-delà des indices de référence
Les investisseurs sont-ils satisfaits de faire partie de la moyenne? Tout comme nos objectifs personnels visent généralement à dépasser la moyenne, nos attentes à l’égard du monde des placements sont habituellement élevées. Notre présentation encourage nos investisseurs à regarder au-delà des indices de référence pour apprendre à repérer les fonds communs de placement dont la gestion est véritablement active et qui peuvent surpasser les indices de référence du marché, en matière tant du rendement que de la gestion du risque.
Prenez votre avenir en main
Le programme « Prenez votre avenir en main » contient tous les documents dont vous avez besoin pour rester en contact avec le marché ainsi qu’une stratégie de vente gagnante qui décrit comment utiliser au mieux chaque composant du programme. Des recherches approfondies sous-tendent tous les documents, qui ont été soigneusement conçus pour expliquer en profondeur les problèmes financiers les plus importants pour les femmes.
Eaux inconnues
La volatilité des marchés peut créer un malaise et une incertitude dans des circonstances normales, sans parler d’une pandémie mondiale. Cette présentation couvre les chocs historiques du marché, la nature humaine en période de volatilité, et trois stratégies à retenir pour aider vos clients à s’en sortir.