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Services de conseils en matière de portefeuilles

Une gamme de services pour vous aider à analyser et à améliorer les caractéristiques des portefeuilles modèles.

Offerts en exclusivité aux gestionnaires de portefeuille, les Services de conseils en matière de portefeuilles de Franklin Templeton offrent un éventail de services qui aident à améliorer les profils de risque de vos portefeuilles modèles et visent à rehausser les résultats pour les clients.

Avantages
  • Obtenez des informations précises sur la répartition du risque d’un portefeuille, et ce, sous plusieurs angles d’approche
  • Quantifiez les moteurs sous-jacents qui déterminent le risque et le rendement.
  • Repérez les améliorations possibles au niveau du Fonds pour potentiellement améliorer la matrice de fonds utilisée
  • Gagnez en perspective sur l’interaction dynamique entre les actifs du portefeuille
  • Personnalisez votre examen afin qu’il réponde à vos exigences précises
  • Consultez des professionnels en analyse des risques pour comprendre les lacunes et les risques dissimulés
Revue des placements

Les Services de conseils en matière de portefeuilles de Franklin Templeton sont composés d’une équipe d’analystes qui feront un travail analytique sur vos portefeuilles modèles. Nous pouvons évaluer la matrice de vos fonds, établir un diagnostic pour votre portefeuille ou comparer des modèles. Notre équipe chevronnée peut procéder à une évaluation en profondeur de vos portefeuilles à partir de plusieurs critères de risque et d’analytique pour procurer des informations et dissiper des sources potentielles de préoccupations. Voici quelques exemples :

Scenario-based stress tests can evaluate areas of concern.
Equity regime analysis evaluates the models by historical index return quintiles.
Expected Tail Loss (ETL) and Stable Tail-Adjusted Return Ratio (STARR) analysis is available in the risk contribution snapshot.
Historical stress tests can illustrate how the portfolio might have fared in specific periods.
Proposed Holdings Allocation Changes and the Alt Summary illustrate potential alternatives.
Our factor contribution analysis can identify unseen risks.
  1. Discutez avec votre équipe des ventes de Franklin Templeton pour demander un examen de votre portefeuille modèle.
  2. Le premier appel avec les Services de conseils en matière de portefeuilles de Franklin Templeton visera à discuter de votre modèle actuel, de votre approche de sélection de fonds, de l’objectif désiré du portefeuille et des contraintes posées par certains placements, et de déterminer dans quelle mesure l’équipe des Services de conseils en matière de portefeuilles peut vous aider davantage.
  3. L’équipe des Services de conseils en matière de portefeuilles procédera à l’analyse et planifiera un moment pour passer en revue les résultats de cette analyse avec vous.
  4. L’équipe des Services de conseils en matière de portefeuilles présentera l’analyse, qui comprendra une analyse de contribution factorielle, une analyse de régime, des tests de stress historiques et basés sur des scénarios et l’exposition au risque ex ante. L’équipe pourrait faire des suggestions afin d’apporter des améliorations à votre modèle ou vous dire où faire des changements dans votre portefeuille pour améliorer le profil risque-rendement.
  5. Vos modèles seront également soumis à des examens réguliers Les marchés évoluent, et vos modèles devraient être examinés et testés de manière continue. Les Services de conseils en matière de portefeuille peuvent vérifier les attributs et le comportement attendu d’un modèle de manière périodique, ce qui permet de raffiner davantage l’approche relative au portefeuille.

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