L’outil hypothétique Bestbuilt® vous offre des analyses avancées et des options personnalisables afin de fournir à vos clients des recommandations plus éclairées et fondées sur les données.
Créer de meilleurs portefeuilles
Favoriser de meilleures décisions de placement
Expérience simplifiée et conviviale
Conçu pour être facile à utiliser, cet outil simplifie l’analyse complexe, vous permettant d’accéder rapidement aux données, de générer des rapports détaillés et de vous concentrer sur l’essentiel : vos clients.
Adapté à votre pratique
Que vous examiniez le portefeuille d’un client ou testiez de nouvelles idées de placement, les fonctionnalités flexibles de l’outil soutiennent un large éventail de services-conseils et de décisions stratégiques.
Optimiseur de portefeuille
Passez des placements actuels d’un client à un portefeuille modèle optimisé et reproductible en quelques minutes. Bestbuilt® Hypotheticals rend le processus concret, met en évidence les compromis importants et consigne la justification de chaque modification.
Caractéristiques et avantages :
- Processus d’optimisation guidée. Importer les avoirs, définir les objectifs et les contraintes, examiner les solutions de rechange, puis peaufiner et exporter des comparaisons prêtes pour le client.
- Modélisation de scénarios pour des recommandations plus claires. Présenter la comparaison entre un investissement forfaitaire et une stratégie d’investissement périodique, les approches en matière de revenu et de retraits, la fréquence de rééquilibrage ainsi que les ajustements d’allocation liés aux objectifs et à la tolérance au risque.
- Portefeuilles modèles réutilisables. Enregistrez, réutilisez et adaptez des modèles afin d’accélérer la mise en œuvre, d’améliorer la cohérence et de normaliser votre processus.
- Analyse exploitable du rééquilibrage. Repérez les écarts par rapport à la cible, signalez les écarts importants et effectuez des transactions modèles pour réaligner les portefeuilles.
Fund Comparison Content Block
Accélérez la vérification diligente grâce à des comparaisons de fonds côte à côte conçues pour les processus de travail des conseillers. Bestbuilt® Hypotheticals vous aide à évaluer de façon uniforme les fonds communs de placement et les FNB canadiens, à consigner votre raisonnement et à soutenir un processus de recommandation plus défendable.
Caractéristiques et avantages :
- Comparaison côte à côte des fonds. Consultez le rendement sur différentes périodes, les analyses de risque (bêta, écart-type, etc.), les frais, ainsi que les titres détenus et la répartition de l’actif, le tout dans une seule vue.
- Solutions de rechange conformes à la connaissance du produit (CDP) offertes par des pairs. Présentez automatiquement des fonds comparables par catégorie d’actif et profil de risque afin de faciliter la vérification diligente et de documenter les raisons pour lesquelles vous avez choisi une option plutôt qu’une autre.
- Couverture en architecture ouverte. Recherche couvrant un vaste univers de fonds communs de placement canadiens ainsi que de FNB inscrits au Canada et aux États-Unis, avec des données mises à jour régulièrement.
- Listes de surveillance personnalisées. Créez, enregistrez et gérez des listes de fonds pour la recherche continue, les sélections privilégiées ou les portefeuilles par segment de clientèle.
Besoin de l’ancienne interface Bestbuilt ?
Si vous devez continuer à travailler dans l’ancienne expérience Bestbuilt, elle est toujours accessible ici Ancienne version Bestbuilt. Remarque : L’accès hérité prendra fin le 2026-08-31. Aucune migration de données n’est effectuée de l’ancienne version vers la nouvelle, de sorte que les portefeuilles, modèles, listes de surveillance et travaux enregistrés ne seront pas transférés.