L’analyse repose sur des données fondamentales, et fait appel à des méthodes quantitatives et qualitatives.
Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce
Une stratégie de base à petite capitalisation mondiale activement gérée axée sur l'investissement dans un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité
Analyse ascendante
Présence mondiale
Investit généralement dans 60 à 85 petites entreprises du monde entier, tous secteurs confondus.
Préférence pour la qualité
Sociétés de qualité de premier ordre qui affichent constamment un rendement élevé sur le capital investi et un faible niveau d’endettement.
Objectif de placement
Investit principalement dans des actions mondiales à petite capitalisation de sociétés que Royce juge « de premier ordre », soit celles qui présentent un avantage concurrentiel perceptible, un rendement élevé du capital investi et une franchise durable. Les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles dont la taille est semblable aux sociétés de l’indice MSCI Monde tous pays des actions à petite capitalisation.
Les arguments en faveur des actions mondiales à petite capitalisation
Nous pensons qu’il existe de solides arguments en faveur de l’inclusion de petites capitalisations mondiales dans un portefeuille diversifié, avec la possibilité pour les gestionnaires actifs d’apporter une valeur ajoutée supplémentaire.
Vaste gamme d’occasions
L’univers des petites capitalisations est un terrain fertile, l’indice comptant près de 6 000 sociétés.1
Catégorie d’actifs peu analysée
Parmi les actions à petite capitalisation qui composent l’indice, 23 %1 ne sont suivies par aucun analyste, ou par un seul, ce qui présente des risques d’erreur de valorisation.
Excellente feuille de route
Les sociétés à petite capitalisation mondiales ont toujours mieux fait que les sociétés à grande capitalisation mondiales sur le long terme.2
Rencontrez les membres de l’équipe
L’équipe de gestion de portefeuille très expérimentée, située en Amérique du Nord et en Europe, est soutenue par le travail de recherche approfondi d’analystes spécialisés.
Mark Rayner, CA
Cogestionnaire principal de portefeuille
Entrée en fonction : 2007
Steven McBoyle
Cogestionnaire principal de portefeuille, entrée en fonction : 2008
Lauren Romeo, CFA
Gestionnaire de portefeuille, entrée en fonction : 2004
Mark Fischer
Gestionnaire de portefeuille, entrée en fonction : 2020
