Stratégies traditionnelles et personnalisées à cycle de vie et à date cible
Améliorer les résultats en matière de retraite à tous les stades
Nous travaillons en partenariat avec des plateformes et des prestataires de services de retraite, des promoteurs de régimes, des gestionnaires de patrimoine et des intermédiaires financiers afin de proposer des stratégies de retraite personnalisées, des solutions à cycle de vie et à date cible, ainsi que des innovations axées sur le revenu.
Nous avons pour mission d’aider nos clients à améliorer leurs résultats à toutes les étapes du parcours de retraite.
Nos activités
Nous collaborons avec les assureurs et les fournisseurs de rentes afin de concevoir des solutions personnalisées et prospectives qui répondent aux enjeux suivants :
Comptes gérés personnalisés alimentés par Goals Optimization EngineMD (GOE)
Stratégies intégrées de revenus de retraite
Accès aux placements non conventionnels grâce à des solutions multiactifs
Partenariats stratégiques entre prestataires de services de retraite, sociétés de conseil et plateformes
Notre apport
Nos offres de retraite sont conçues pour répondre aux besoins distincts des différents intervenants
Promoteurs de régimes institutionnels
Stratégies personnalisées en phase avec les responsabilités fiduciaires et déployées efficacement
Plateformes et prestataires de services de retraite
Produits de retraite personnalisés et innovants, avec partage des avantages économiques
Gestionnaires de patrimoine et sociétés de conseil
Offre de retraite complète comprenant des portefeuilles à date cible, des portefeuilles de revenu et des portefeuilles personnalisés
Intermédiaires financiers
Outils d’analyse, tels que TargetDateVisualizer, pour appuyer la vérification diligente et la sélection des régimes
Participants
Portefeuilles personnalisés et conseils conçus pour s’adapter à l’évolution des besoins et des marchés
Études de cas
Nous travaillons avec nos clients pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins.
Offre de stratégies à cycle de vie et à date cible
Objectif du client : Offrir une solution de retraite diversifiée clé en main
Solution : Stratégies conventionnelles à cycle de vie et à date cible disponibles auprès des prestataires de services de retraite, des courtiers, des banques et des sociétés de conseil
Impact : Adoption à grande échelle et accès facilité par divers canaux de distribution
Solution de compte géré
Objectif du client : Fournir des portefeuilles personnalisés par le biais d’une plateforme de retraite
Solution : Intégration native de GOE en tant que moteur de comptes gérés
Impact : Conseils aux participants, engagement des conseillers et surveillance des portefeuilles modèles
Innovation en matière de revenus de retraite
Objectif du client : Offrir des options de revenu aux personnes proches de la retraite
Solution : Intégration du revenu garanti dans les solutions de comptes à date cible et de comptes gérés
Impact : Offrir une combinaison de souplesse et de sécurité en matière de revenu, tout en maintenant le potentiel de croissance pendant la période d’accumulation
Offre de retraite pour les sociétés de conseil
Objectif du client : Offrir une plateforme de retraite complète aux intermédiaires financiers
Solution : Fonds à cycle de vie et à date cible, comptes gérés et portefeuilles personnalisés utilisant le GOE
Impact : Soutien au déploiement auprès des conseillers grâce à la formation, aux outils de marketing et aux ressources produits
En apprendre plus
Autres clients que nous servons
Découvrez notre façon de travailler avec nos clients pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins.