Personnaliser les stratégies en fonction des objectifs de rendement, de volatilité et de corrélation
Offrir une échelle et une expertise aux investisseurs institutionnels
Nous travaillons en partenariat avec des institutions souveraines, des fonds de pension, des fonds de dotation et des institutions financières pour fournir des stratégiesmultiactifs personnalisées et de rendement absolu, des cadres d’atténuation des risques, et l’accès à une expertise mondiale en matière de placement.
Nous aidons les clients institutionnels à atteindre leurs objectifs de rendement, à contrôler les risques et à mettre en œuvre des solutions à grande échelle.
Nos activités
Nous collaborons avec les investisseurs institutionnels pour :
Extraire l’alpha dans des structures rentables
Améliorer l’efficacité opérationnelle et le contrôle des risques
Élaborer des cadres pour des programmes diversifiés de fonds spéculatifs et de marchés privés
Partager la recherche et établir des partenariats de confiance à long terme
Notre apport
Nos offres institutionnelles s’appuient sur une recherche approfondie, une plateforme innovante et une approche centrée sur le client :
Capture d’alpha
Combiner les points de vue des gestionnaires et les expositions factorielles dans une structure simplifiée
Marchés privés et solutions de couverture personnalisées
Les solutions sont conçues pour améliorer les rendements à long terme, gérer la volatilité et améliorer le profil de liquidité par le biais de comptes gérés séparément ou de véhicules collectifs
Atténuation des risques
Stratégies de gestion des risques sur mesure, avec faible corrélation aux actions
Expertise en matière de répartition d’actifs
Des perspectives stratégiques et tactiques élaborées à partir de nos prévisions exclusives des marchés financiers et de nos analyses mondiales en placement, permettant aux clients de bâtir des portefeuilles diversifiés et sensibles au risque
Mise en œuvre technologique
Tirer parti de notre plateformeMosaiQTM pour la mise en œuvre de modèles personnalisés et la collaboration dynamique au sein du portefeuille
Perspectives mondiales
Recherche permanente et partage des connaissances pour contribuer à l’élaboration de la politique et de la stratégie à long terme
Études de cas
Nous travaillons avec nos clients pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins.
Cadre de constitution d’un portefeuille diversifié
Défi : Réoptimisation des portefeuilles avec une diversification accrue
Solution : Intégration des secteurs publics et du crédit, ajout d’actifs privés et recours à l’analyse de la frontière efficiente
Impact : Amélioration de la construction des portefeuilles grâce aux tests de résistance et aux mécanismes de contrôle de la diversification
Conception d’une solution multiactifs sur mesure
Défi : Composer avec des contraintes de répartition tout en offrant une personnalisation complexe
Solution : Stratégie sur mesure intégrant le crédit, les marchés privés et des mécanismes de contrôle de la volatilité
Impact : Conception de portefeuilles personnalisés respectant des paramètres stricts de risque et de rendement
Mise en œuvre systématique de stratégies actives en actions
Défi : Créer un portefeuille d’actions actif avec des frais basés sur le rendement
Solution : Stratégie systématique avec sélection de titres ascendante et orientations descendantes
Impact : Exposition à la recherche d’alpha dans les limites de l’erreur de réplication
Solution de transparence pour les comptes gérés
Défi : Améliorer la transparence et la surveillance quotidienne
Solution : Structure de compte gérée avec une valeur liquidative quotidienne, une transparence totale des positions et des outils de surveillance
Impact : Transparence, conformité et contrôle pour les stratégies complexes
Cadre personnalisé d’atténuation des risques
Défi : Mettre en œuvre une atténuation dynamique du risque avec des liquidités quotidiennes
Solution : Programme CGD personnalisé avec accès direct aux gestionnaires et soutien opérationnel
Impact : Rationalisation du processus de répartition alternative et amélioration des résultats ajustés au risque
Constitution de portefeuilles à rendement absolu
Défi : Faible exposition aux fonds spéculatifs bêta avec un profil de rendement constant
Solution : Portefeuille multistratégie à rendement absolu sous forme de compte géré
Impact : Apport d’alpha et de diversification avec liquidité et transparence
Conseil en matière de répartition stratégique de l’actif
Défi : Développer une répartition stratégique avec un suivi à long terme
Solution : Analyse de portefeuille et conseils en matière de répartition stratégique d’actifs
Impact : Construire un partenariat durable grâce au partage de connaissances et d’idées
En apprendre plus
Autres clients que nous servons
Découvrez notre façon de travailler avec nos clients pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins.