Portefeuilles modèles évolutifs et fonds regroupés
Donner aux gestionnaires de patrimoine et aux intermédiaires financiers les moyens d’agir grâce à des stratégies sur mesure
Nous travaillons en partenariat avec des gestionnaires de patrimoine, des intermédiaires financiers et des plateformes de conseil pour proposer des stratégies de placement sur mesure et évolutives conçues pour renforcer les portefeuilles, mobiliser les clients et stimuler la croissance.
Nous fournissons les outils, les connaissances et les solutions qui permettent aux plateformes de se développer avec confiance et efficacité.
Nos activités
Nous soutenons les gestionnaires de patrimoine, les intermédiaires financiers et les plateformes avec :
Accès à des stratégies de placement diversifiées et thématiques
Recherche indépendante sur les gestionnaires et répartition d’actifs selon les standards institutionnels
Outils de relation client, soutien au lancement de produits et matériel marketing
Perspectives stratégiques et collaboration adaptées aux modèles d’affaires des conseillers
Notre apport
Nous fournissons une expertise pratique et un soutien digne des grandes institutions.
Soutien aux conseillers
Formation à la Franklin Templeton Academy, accès à la technologie et ressources pour la croissance des affaires
Recherche sur la répartition d’actifs
Opinions stratégiques/tactiques, attentes des marchés des capitaux et recherche des gestionnaires
Stratégies non conventionnelles
Accès à des stratégies de rendement absolu et de diversification, avec formation et analyses
Gestion des placements
Modèles thématiques, structures hybrides (fonds + FNB) et solutions fiscales optimisées
Soutien aux investisseurs
Matériel personnalisé, soutien aux tournées promotionnelles et aux lancements, ainsi que programmes clients sur mesure
Études de cas
Nous travaillons avec nos clients pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins.
Améliorer la gestion des placements
Défi : Construire une solution globale, évolutive et tenant compte de la fiscalité
Solution : Soutien par la conception d’une plateforme de placement et par des perspectives de répartition continues
Impact : Amélioration de l’évolutivité de la plateforme et de la mobilisation des conseillers
Développer la différenciation des produits
Défi : Créer des produits diversifiés axés sur le revenu et le rendement
Solution : Stratégies ciblant le bêta et le rendement à long terme avec une répartition active
Impact : Gamme de produits distincts soutenant la croissance et l’adoption par les conseillers
Partenariat stratégique
Défi : Élargir l’accès au marché privé et la répartition stratégique d’actifs
Solution : Intégration des produits non conventionnels/à rendement absolu avec orientation stratégique
Impact : Des portefeuilles qui donnent des résultats plus robustes et plus diversifiés
Conception de produits à l’initiative du client
Défi : Créer une solution de placement différenciée axée sur la technologie financière
Solution : Indexation personnalisée, collaboration en matière de produits d’assurance, développement de fonds thématiques
Impact : Renforcement de la position sur le marché grâce à des solutions innovantes et co-créées
Valeur au-delà de la gestion des placements
Défi : Adapter la répartition stratégique des actifs aux objectifs à long terme en matière de placement
Solution : Partenariat pour l’analyse de portefeuille et la répartition d’actifs
Impact : Collaboration à long terme adaptée aux mandats institutionnels
En apprendre plus
Autres clients que nous servons
Découvrez notre façon de travailler avec nos clients pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins.