À compter du 6 mai 2024, toutes les stratégies de Franklin Bissett seront renommées. Les noms des stratégies d’actions passeront de « Franklin Bissett » à « Franklin ClearBridge » pour refléter la récente intégration de l’équipe des actions au sein de ClearBridge Investments, notre gestionnaire de placements spécialisé. Le terme « Bissett » sera retiré du nom des stratégies équilibrées, de titres à revenu fixe et multiactifs, et celles-ci seront renommées « Franklin ».
Pour voir la liste complète des changements de nom en anglais, cliquer ici.
Qu’est-ce qui explique ce changement?
Depuis quelques années, Franklin Templeton a connu une nette croissance fondée sur des acquisitions, notamment Legg Mason et, plus récemment, Putnam Investments. En tant que société d’une valeur de 1 800 milliards de dollars* et dotée de capacités de recherche et de gestion d’actifs grandement renforcées, nous nous efforçons activement de faciliter vos recherches parmi notre liste croissante de stratégies.
Au Canada, ces efforts ont mené à l’abandon de la marque Franklin Bissett.
Depuis plus de dix ans, l’équipe des titres à revenu fixe Franklin Bissett fait partie intégrante de l’équipe mondiale élargie des titres à revenu fixe Franklin. Plus récemment, l’équipe des actions Franklin Bissett a été intégrée à ClearBridge Investments, l’un de nos plus importants gestionnaires de placements spécialisés. Le retrait de la marque Bissett n’est que le reflet de cette situation.
Seuls les noms ont changé
Même si les stratégies ont été renommées, rien d’autre ne change : les stratégies, les équipes, les objectifs de placement, les cotes de risque et les frais restent les mêmes.
L’équipe des actions est toujours dirigée par Garey Aitken et l’équipe des titres à revenu fixe, par Tom O’Gorman. À partir de leurs bureaux à Calgary, ces équipes continuent de gérer des stratégies canadiennes pour les investisseurs particuliers et institutionnels en faisant preuve de la même approche disciplinée axée sur les fondamentaux et le rendement corrigé du risque qui fait leur renommée depuis 1982.
Titres à revenu fixe Franklin
Un chef de file mondial dans le domaine des titres à revenu fixe, ce groupe se caractérise par une expertise sectorielle d’une ampleur et d’une profondeur inégalées.
Tom O'Gorman, CFA
Chef des titres à revenu fixe canadiens,
Groupe des titres à revenu fixe Franklin
ClearBridge Investments
Une société chef de file dans la gestion d’actions axée sur l’analyse fondamentale et déterminée à obtenir des résultats à long terme, ClearBridge mise sur une gestion active authentique couvrant une diversité de canaux, de régions et de véhicules de placements, y compris les actions canadiennes.
Garey J. Aitken, MBA, CFA
Chef des actions canadiennes,
ClearBridge Investments
Produits en vedette
Fonds d’actions canadiennes Franklin Clearbridge
Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille diversifiée fonds vise une appréciation du capital à long terme au moyen, essentiellement, d’un portefeuille diversifié d’actions canadiennes de moyennes et de grandes capitalisations.
Fonds d’obligations essentielles plus canadiennes Franklin
Le fonds cherche à offrir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des obligations, des débentures et des billets à court terme du gouvernement fédéral, de gouvernements provinciaux et de sociétés au Canada. Le fonds privilégie une surpondération de titres de grande qualité de sociétés et de provinces, et il favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes. Le fonds peut investir dans des titres étrangers.
Fonds d’obligations canadiennes à duration très courte Franklin
Le fonds vise à procurer un revenu et à préserver le capital, en investissant surtout dans des créances canadiennes de grande qualité.
FAQ
À compter du 6 mai 2024, la marque Franklin Bissett cessera d’exister et toutes les stratégies Franklin Bissett seront renommées.
Les noms des stratégies d’actions passeront de « Franklin Bissett » à « Franklin ClearBridge » pour refléter la récente intégration de l’équipe des actions au sein de ClearBridge Investments, notre gestionnaire de placements spécialisé. Le terme « Bissett » sera retiré du nom des stratégies équilibrées, de titres à revenu fixe et multiactifs.
Les objectifs de placement, les stratégies et les cotes de risque ne changeront pas. L’équipe des actions est toujours dirigée par Garey Aitken et l’équipe des titres à revenu fixe, par Tom O’Gorman. À partir de leurs bureaux à Calgary, ces équipes continuent de se concentrer sur la gestion de stratégies canadiennes pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Depuis quelques années, Franklin Templeton a connu une nette croissance fondée sur des acquisitions, notamment Legg Mason et, plus récemment, Putnam Investments. En tant que société d’une valeur de 1 800 milliards de dollars dotée de capacités de recherche et de gestion d’actifs grandement renforcées, nous devons absolument créer des synergies et des efficiences. Plus important encore, nous sommes conscients de la nécessité d’aider les conseillers et les investisseurs à s’y retrouver parmi notre liste croissante de stratégies.
Même si nous sommes très fiers des 42 ans de succès de Bissett, l’entente actuelle met à la disposition de nos équipes de placement les ressources et capacités de recherche approfondies d’équipes beaucoup plus vastes.
ClearBridge est l’un des gestionnaires de placements spécialisés que Franklin Templeton détient en propriété exclusive. Franklin Templeton est au service de caisses de retraite, d’investisseurs et de conseillers canadiens depuis 1954, des marchés qui demeurent une priorité pour la société.
Les ententes avec les clients ne changeront pas. Tous les clients de l’équipe des actions Franklin Bissett demeureront sous contrat avec la Société de Placements Franklin Templeton (SPFT). SPFT est l’entité juridique de tous les fonds établis au Canada, y compris ceux actuellement gérés par ClearBridge et Bissett.
ClearBridge Investments est l’un des plus importants gestionnaires de placements spécialisés de Franklin Templeton. Ses actifs sous gestion s’élèvent à quelque 233,3 G$ CA (176 G$ US) et ses effectifs de placement et d’exploitation comptent plus de 250 personnes. Les capacités de placement de ClearBridge aux États-Unis et à l’échelle régionale et mondiale sont complémentaires à l’expertise de l’équipe des actions canadiennes Bissett.
À la base, ClearBridge est un gestionnaire d’actions axé sur l’analyse fondamentale qui connaît bien les marchés mondiaux et locaux. Les équipes indépendantes de ClearBridge sont guidées par des philosophies et des processus différents et caractérisées par leur propre spécialisation, que ce soit les infrastructures, la valeur, la croissance ou les actions durables.
À titre de chef des actions canadiennes, Garey Aitken relève maintenant de Scott Glasser, chef des placements de ClearBridge. M. Glasser ne participe pas aux décisions courantes de gestion de portefeuille. À l’instar de son rôle de supervision des autres équipes de placement en tant que chef des placements de ClearBridge, M. Glasser veille à ce que l’équipe dispose des ressources nécessaires pour réussir, s’assure que les portefeuilles sont gérés conformément aux objectifs de placement établis et participe aux réunions trimestrielles d’examen des risques. M. Aitken et l’équipe des actions canadiennes continuent de gérer de façon autonome tous les portefeuilles de clients.
La gestion des actifs des clients par l’équipe des actions Bissett a toujours été le fruit d’un travail d’équipe, et cela ne changera pas. Pour garantir la continuité du leadership et la stabilité des rendements, tous les portefeuilles Bissett sont cogérés et des analystes de recherche chevronnés participent au processus de prise de décisions. Cette structure multigestionnaires permet de résoudre les problèmes liés aux déplacements et à la disponibilité des gestionnaires, en plus de procurer des avantages sur le plan du perfectionnement.
L’intégration de l’équipe des actions à ClearBridge n’a aucune incidence sur l’équipe des titres à revenu fixe Franklin Bissett ni sur les stratégies qu’elle gère. Tom O’Gorman continue de diriger l’équipe des titres à revenu fixe en qualité de chef des titres à revenu fixe canadiens. Il demeure directeur de la gestion locale d’actifs en titres à revenu fixe au sein du comité de placement des titres à revenu fixe Franklin.
Comme c’est le cas pour l’équipe des actions, tous les portefeuilles de titres à revenu fixe sont cogérés et soutenus par des équipes de placement locales basées à Calgary.
L’équipe des titres à revenu fixe Franklin gère un actif de plus de 170 G$ CA (131 G$ US). Ses gestionnaires ont traversé tous les cycles du marché et produit des rendements corrigés du risque intéressants aux investisseurs individuels et institutionnels du monde entier. Grâce à sa vaste présence mondiale, l’équipe met à profit des connaissances localisées aux racines profondes se rapportant à un large éventail de stratégies et couvrant des secteurs importants, des portefeuilles sensibles à l’indice de référence et des portefeuilles sans contraintes.
À titre de gestionnaires actifs de titres à revenu fixe, tous les membres de l’équipe s’efforcent de saisir un alpha en intégrant trois zones d’expertise dans leurs portefeuilles : analyse macroéconomique descendante, analyse sectorielle fondamentale ascendante robuste et science quantitative. L’équipe est d’avis que les risques doivent être optimisés, et non minimisés.
Puisque l’équipe des titres à revenu fixe Bissett fait partie intégrante de l’équipe des titres à revenu fixe Franklin depuis 2013, le fait de renommer les stratégies ne fait qu’officialiser un arrangement de longue date. Les gestionnaires des bureaux de Calgary continuent d’avoir accès aux importantes ressources de recherche et aux perspectives mondiales de Franklin afin de bien diversifier leurs portefeuilles de titres à revenu fixe canadiens, notamment sous la forme de catégories d’actif non traditionnelles, d’occasions hors indice et de devises autres que le dollar canadien.
Les stratégies multiactifs actuellement gérées par les équipes d’actions et de titres à revenu fixe Bissett continueront d’être gérées par les mêmes gestionnaires de portefeuille. Aucun changement ne sera apporté aux objectifs ou aux processus de placement. Conformément aux autres mandats équilibrés, ces stratégies arboreront la marque Franklin.
Le 1er avril 2024, le Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett deviendra le Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin. Les changements de nom pour toutes les autres stratégies de Bissett entreront en vigueur le 6 mai 2024.
À la même date, notre site Web sera parallèlement mis à jour. Les documents de marketing seront actualisés en date du 30 juin 2024.
Nous demandons aux courtiers de mettre à jour comme suit les noms des stratégies concernées dans leurs plateformes de comptes à gestion distincte, et ce, au moment qui leur convient d’ici les 12 prochains mois (voir l’annexe A pour une liste complète des noms) :
Mandats d’actions Bissett :
• Remplacer le nom de l’équipe de placement de Actions Bissett à ClearBridge Investments.
Mandat de titres à revenu fixe Bissett :
• Changer le nom de l’équipe de placement de Titres à revenu fixe Bissett à Titres à revenu fixe Franklin.
• Mettre à jour le descriptif des équipes des titres à revenu fixe (voir l’annexe B pour une suggestion de texte)
Les conseillers seront avisés par courriel le 6 mai 2024 ou vers cette date.
Au 31 décembre 2023, les stratégies d’actions Bissett ont été enregistrées dans les bases de données institutionnelles sous la marque ClearBridge. Les différents noms seront utilisés en parallèle pendant un certain temps. Dès que l’utilisation des anciennes stratégies Bissett diminuera, nous les supprimerons graduellement.
Les bases de données de fonds seront actualisées au fil du temps. Le « conseiller » et le « sous-conseiller » seront d’abord actualisés, puis éventuellement les noms des fonds.