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Pour Les Conseillers : Perfectionnement Professionnel Et Gestion Des Affaires
Éthique du vieillissement : Votre devoir consiste à soutenir votre clientèle âgée
Au nombre des problèmes auxquels fait face une société vieillissante figurent le coût des soins à long terme, des préoccupations en matière de santé, la planification de la succession et la crainte d’être exploité. Il est difficile d’en parler, mais essentiel de le faire. Apprenez-en davantage sur les défis auxquels vos clients vieillissants feront face et sur la façon dont vous pouvez les aider à se préparer pour parer aux imprévus.
C’est compliqué : La relation des milléniaux avec l’investissement
On s’attend à ce que les milléniaux héritent d’un patrimoine plus important que celui de toute autre génération dans l’histoire. Mais la plupart d’entre eux cesseront de faire affaire avec le conseiller de leurs parents. La viabilité de votre pratique dépend des relations que vous nouez aujourd’hui. Apprenez comment chercher et servir votre prochaine génération de clients.
Repensez les références
Apprenez-en plus sur la manière de faire fructifier vos affaires en faisant en sorte que vos meilleurs clients militent en votre faveur.
Pour Les Conseillers Ou Les Investisseurs (Coopération) : Concepts De Placement Et Littératie Financière
Six obstacles à la réussite en matière de placement
Nous aimons croire que nous investissons de façon rationnelle, mais le domaine de l’économie comportementale a démontré que des facteurs sociaux, émotionnels et cognitifs peuvent influer sur nos décisions financières et nuire à la réussite en matière de placements. Ce séminaire aborde les six biais comportementaux innés qui peuvent fausser le jugement des investisseurs.
Prenez en main votre avenir (Les femmes, des investisseuses sérieuses)
Des sondages révèlent que les femmes sont moins satisfaites des services financiers qu’elles reçoivent que dans tous les autres domaines. Ce séminaire conçu par des femmes pour des femmes vise à renverser cette tendance en abordant les concepts qui revêtent le plus d’importance pour les investisseuses.
Placements 101
Coanimez un séminaire qui permettra aux investisseurs d’apprendre les rudiments des placements, sans être trop simpliste. Cette présentation rapide et amusante porte sur les coûts des occasions, les placements axés sur les objectifs, le pouvoir du rendement composé et les vertus de la patience.