Revenu Réguiler, Croissance Soutenue.

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Que vous soyez à la recherche d’un revenu régulier pour couvrir vos dépenses mensuelles ou souhaitiez épargner en vue de la retraite, le Fonds américain de revenu mensuel Franklin pourrait être la solution qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

L’équipe de placement du fonds cherche à produire un revenu mensuel régulier, sans compromis. Les tendances du marché changent constamment, mais la détermination de l’équipe pour produire un revenu est inébranlable.

Approche de la valeur de base axée sur le revenu et la croissance

L’équipe de gestion du portefeuille examine un éventail de titres de différentes catégories d’actif afin de trouver les titres sous-évalués qui sont susceptibles de maximiser le revenu tout en offrant un potentiel de plus-value du capital.

Répartition de l’actif souple pour dénicher les meilleures occasions sur le marché américain

Comme aucune pondération n’est fixée pour les diverses catégories d’actif, le fonds a la souplesse d’investir dans les actions et les titres à revenu fixe au cours des différentes étapes du cycle économique afin de trouver les occasions de placement les plus intéressantes.

Antécédents de rendements remarquables

Comparativement aux fonds de sa catégorie, le fonds a inscrit d’excellents rendements. Pour les périodes de 3 an et 5 ans, son rendement s’est classé dans la première tranche de quartile des rendements des fonds de la catégorie.

Points de vue des gestionnaires

Aperçu du fonds : Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Kent Shepherd, CFA, CIC
Premier vice-président et gestionnaire de portefeuille institutionnel
Groupe de gestion des actions Franklin

Des antécédents de revenu mensuel ininterrompu et de croissance impressionnante

L’illustration ci-dessous montre l’évolution de deux placements de 100 000 $ dans le Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série F à sa création (28 juin 2013). Le premier scénario montre l’évolution d’un placement de 100 000 $ si l’investisseur avait touché les distributions en espèces. Le deuxième scénario montre l’évolution du placement initial si les distributions mensuelles avaient été réinvesties dans le fonds1.

Placement
hypothétique de

investi à la date de
création du fonds

66

de distributions
ininterrompues depuis
la création du fonds en
2013

26 707 $
en distributions encaissées
ou réinvesties

sur un placement
hypothétique de 100 000 $
à la création du fonds

136 062 $

Valeur totale du placement si
les distributions sont
encaissées

Un investisseur qui aurait acquis 100 000 $ en parts de série F de ce fonds à sa date de création, le 28 juin 2013, et réinvesti toutes les distributions détiendrait un placement ayant une valeur marchande de 166 814 $ au 31 decembre 2018. Si ce même investisseur avait encaissé les distributions mensuelles totalisant 26 707 $ au lieu de les réinvestir, la valeur du placement initial de 100 000 $ aurait tout de même grimpé à 136 062 $.

Placement
hypothétique de

investi à la date de
création du fonds

66

de distributions
ininterrompues depuis
la création du fonds en
2013

26 707 $
en distributions encaissées
ou réinvesties

sur un placement
hypothétique de 100 000 $
à la création du fonds

166 814 $

Valeur totale du placement si
les distributions sont
encaissées

Un investisseur qui aurait acquis 100 000 $ en parts de série F de ce fonds à sa date de création, le 28 juin 2013, et réinvesti toutes les distributions détiendrait un placement ayant une valeur marchande de 166 814 $ au 31 decembre 2018. Si ce même investisseur avait encaissé les distributions mensuelles totalisant 26 707 $ au lieu de les réinvestir, la valeur du placement initial de 100 000 $ aurait tout de même grimpé à 136 062 $.

Rendement impressionnant sur plusieurs périodes2

Au 31 decembre 2018

Rendement annualisé3 MOIS6 MOIS1 AN3 ANS5 ANSDepuis la création
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série A -1.53% -1.49% 2.49% 4.76% 7.94% 8.52%
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série F -1.26% -0.92% 3.65% 5.96% 9.16% 9.74%
Moyenne de la catégorie -4.69% -4.18% -3.04% 2.81% 4.44% 5.58%
Classement Morningstar (quartile)31 AN3 ANS5 ANS
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série A 1 1 1
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série F 1 1 1
Rendement par année civile20182017201620152014
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série A 2.49% 0,57% 11,54% 11,31% 14,47%
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série F 3.65% 1.74% 12.83% 12.47% 15.83%
Moyenne de la catégorie -3.04% 7.13% 4.73% 5.37% 8.71%

Indique les périodes de rendements supérieurs par rapport à la moyenne de la catégorie

Profil risque-rendement attrayant sur 3 ans4

  • Rendement
  • Risque