Vise à générer des rendements au moyen de placements actifs dans des titres à revenu fixe essentiels mondiaux de base de grande qualité ainsi que de placements opportunistes limités dans des marchés émergents à rendement élevé et d’autres titres de créance hors indice de référence.
La normalisation des taux d’intérêt, le ralentissement de l’inflation et la hausse des taux de rendement insufflent un nouvel élan aux marchés des titres à revenu fixe à l’échelle mondiale, et le Fonds d’obligations de base plus Franklin Western Asset est bien placé pour tirer parti de ces occasions qui émergent en Amérique du Nord et dans certains marchés développés.
Les placements de base de cette stratégie diversifiée à l’échelle mondiale offrent des avantages accrus. La solide base de titres de grande qualité vise à procurer de la stabilité, tandis qu’une plus petite composante de placements « plus » hors indice et moins traditionnels accroît la souplesse et le potentiel de rendement de la solution.
Fonds d’obligations de base plus Franklin Western Asset
Cette stratégie cherche à maximiser le rendement total d’une manière permettant de contrôler le risque au moyen d’un portefeuille de titres à revenu fixe bien diversifié de grande qualité qui comprend une exposition à des secteurs de titres de créance opportunistes aux fins d’un rendement et d’une diversification additionnels.
- Un portefeuille de titres à revenu fixe multidimensionnel de grande qualité géré activement
- Un roc à l’égard des actifs plus risqués dans un portefeuille
- Un élément de diversification au sein des titres à revenu fixe canadiens de base
- Une exposition à des titres à revenu fixe mondiaux avec une orientation vers les marchés américains
- Une exposition stratégique aux secteurs non gouvernementaux (c.-à-d. placements en titres à revenu fixe non gouvernementaux)
- Un gestionnaire de valeur fondamentale à long terme pour tirer parti des inefficiences du marché
- Titres de première qualité : au moins 70 %
- Titres non libellés en $ US : au plus 20 %
- Duration du portefeuille : + ou - 30 % de l’indice de référence*
- Couverture du portefeuille en $ CA : 100 % (+ ou - 2 %)
*Indice global des obligations américaines Bloomberg Barclays (couvert en $ CA)
Principales caractéristiques
Stratégie d’obligations essentielles plus
Efficace tout au long des cycles de marché
Tirant parti de multiples moteurs de rendement et ajoutant de la valeur sur l’ensemble des durations, de la courbe des taux, de la répartition sectorielle, de la sélection des titres, des stratégies fondées sur des pays ou des devises, cette stratégie multidimensionnelle est en mesure de réduire la volatilité et de générer des rendements tout au long des cycles de marché.
Philosophie fondée sur le travail d’équipe et éprouvée au fil du temps
Depuis plus de 50 ans, Westerm Asset a utilisé une approche de placement intégrée fondée sur le travail d’équipe qui s’articule autour d’une philosophie de placement à long terme orientée sur la valeur fondamentale.
Processus de gestion du risque rigoureux
La stratégie utilise un système exclusif d’analyse des risques des titres à revenu fixe, le Western Information System for Estimating Risk (WISER) (système de renseignements Western pour estimer le risque), et intègre diverses tolérances au risque afin de protéger les actifs. Le processus de gestion du risque est soutenu par des procédures robustes de communication et de soumission à un palier supérieur qui accordent la priorité à la transparence.
About Western Asset
Founded in 1971, Western Asset has over 50 years of experience managing fixed income solutions with over 600 billion in asset under management as of September 30, 2021.
Western Asset specializes in managing fixed income strategies, employing a proven investment philosophy and process to protect capital and drive long-term growth for clients.
The firm is globally integrated, operating as a single team with an open, integrated investment platform bringing together the combined acumen of investment professionals throughout the world.
Rencontrez les membres de l’équipe
Western Asset est reconnue pour sa gestion en équipe et ses recherches exclusives et soutenue par une gestion robuste du risque. Le Fonds tire parti de la portée mondiale de la plateforme de placement Western Asset, de sa philosophie et de son processus de placement axés sur la valeur fondamentale qui combinent des perspectives macroéconomiques descendantes avec une recherche fondamentale ascendante.
Julien A. Scholnick, CFA
Gestionnaire de portefeuille adjoint
Travaille dans le secteur depuis 24 ans
Mark Lindbloom
Gestionnaire de portefeuille
Travaille dans le secteur depuis 43 ans
Frederick R. Marki, CFA
Gestionnaire de portefeuille
Travaille dans le secteur depuis 38 ans