Service de rééquilibrage automatique

Le Service de rééquilibrage automatique de Franklin Templeton vous fera gagner du temps et aidera vos clients à maintenir une composition optimale de leur actif.

Quatre principaux avantages

  1. Prendre des décisions de rééquilibrage du portefeuille plus rapidement
  2. Maintenir l'équilibre des placements des investisseurs et respecter leur profil de client
  3. Éliminer les décisions impulsives et procurer à vos clients la tranquillité d'esprit
  4. Tirer parti de la souplesse des Catégories de société

De plus, un rééquilibrage régulier peut contribuer à préserver le profil de risque à long terme que vos clients privilégient et se traduire par de meilleurs résultats au fil du temps.

Comment fonctionne-t-il?

Faites nous parvenir le formulaire d'inscription au service de rééquilibrage automatique en fournissant les renseignements suivants :

  • Répartition cible de l'actif. Indiquez les fonds devant faire l'objet du rééquilibrage ainsi que le pourcentage des pondérations convenu.
  • Seuil de déclenchement de la variance. Précisez à quel point les avoirs du client visés par le service peuvent s'écarter de la répartition établie avant qu'un rééquilibrage ne soit effectué.
  • Périodicité du rééquilibrage. Spécifiez à quelle périodicité les fonds sélectionnés par votre client doivent être rééquilibrés : trimestrielle, semestrielle ou à la fin de chaque année.

Le compte de vos clients sera passé en revue et, le cas échéant, rééquilibré l'avant-dernier jour ouvrable du mois terminant le trimestre, le semestre ou l'année.