Comptes à gestion distincte

Pourquoi choisir Franklin Templeton?

Un compte à gestion distincte offre une approche personnalisée des placements, dont le portefeuille de titres est composé sur mesure pour un investisseur individuel ou institutionnel.

Ce type de placement permet aux clients de :

  • travailler avec leur conseiller financier afin de sélectionner un gestionnaire de placements dans le but d’élaborer un portefeuille personnalisé qui répond à leurs exigences;
  • détenir des titres individuels dans leurs portefeuilles tout en ayant la possibilité de limiter l’achat de certains titres ou de types de titres;
  • pouvoir provisionner leur compte en nature avec des titres ou en espèces;
  • profiter potentiellement d’une plus grande souplesse fiscale grâce aux gains en capital et à la vente à perte à des fins fiscales.

Un compte à gestion unifié (CGU) peut regrouper tous les instruments de placement (p.ex. les mandats CGD, les fonds communs de placement, les actions, les obligations et les fonds négociés en bourse) dans le portefeuille d’un investisseur, dans un seul et même compte.

Historique

1940 Fondation de Templeton

1947 Fondation de Franklin

1982 Fondation de Bissett & Associates

1992 Templeton pénètre le marché des comptes à gestion distincte

1994 Bissett & Associates pénètre le marché des comptes à gestion distincte

2000 Société de Placements Franklin Templeton achète Bissett & Associates

2005 Gestion de placements Bissett pénètre le marché des comptes à gestion unifiée

2018 CGD/CGU = 2,5 G$*

Expérience* :

Plus de 23 années d’expérience font de Franklin Templeton un pionnier du marché canadien des CGD/CGU

Leadership*

Avec des CGD et CGU dont l’actif s’élève à plus de 20 milliards de dollars, Franklin Templeton est devenu l’un des plus importants gestionnaires au Canada

Partenariat*

15 mandats de CGD actuellement offerts par l’entremise d’un
vaste groupe de maisons de courtage

* Au 31 décembre 2018.

Leadership et expérience

Gestion de placements Franklin Bissett

  • pénètre le marché des comptes à gestion distincte en 1994
  • Basée à Calgary, la société exerce ses activités comme un groupe de gestion de portefeuille autonome de la Société de Placements Franklin Templeton au Canada. Ce qui lui confère
    • de l’autonomie et de l’indépendance en gestion de placements, deux éléments importants pour la constance de ses rendements.
    • Les ressources partagées avec Placements Franklin Templeton, comme l’infrastructure en matière de conformité ainsi que les outils technologiques et les ressources utilisés par les ventes et le marketing, donnent surtout à Bissett une solide plateforme opérationnelle sur laquelle s’appuyer au Canada.

Depuis plus de 20 ans, Gestion de placements Franklin Bissett utilise une approche d’équipe disciplinée afin de gérer des portefeuilles d’actions, de titres à revenu fixe et équilibrés pour le compte des investisseurs canadiens. L’équipe de placement se rencontre deux fois par semaine pour s’assurer que le style de placement reste cohérent au sein des fonds Franklin Bissett.

Croissance à un prix raisonnable – Les gestionnaires de Franklin Bissett mettent en œuvre un style de gestion axé sur la CAPR. Ils ont recours à une méthode de recherche ascendante pour repérer les titres ayant un ratio cours-bénéfice modéré et trouver des sociétés qui ont des antécédents de croissance soutenue et reproductible.

Revenu et actions : Une approche équilibrée – L’équipe de répartition de l’actif de Franklin Bissett cherche à équilibrer les actions et les titres à revenu ainsi que les placements à l’échelle nationale et internationale afin de s’adapter aux conditions du marché.

Revenu stable bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux – Les décisions prises pour les portefeuilles visant chacun des fonds de revenu Franklin Bissett s’appuient sur une recherche et une analyse macroéconomiques et relatives aux titres. Sa méthode prudente de placement dans des titres à revenu se traduit par des portefeuilles entièrement diversifiés, caractérisés par un risque de baisse relativement faible et des taux attrayants.

Équipe de gestion des actions mondiales Templeton

  • Fondée en 1940, elle est présente dans le secteur des CGD depuis 1992
  • Enracinée dans la philosophie de placement de Sir John Templeton, l’équipe est présente depuis longtemps dans le secteur des CGD et a l’habitude de répondre aux diverses exigences des investisseurs, y compris les critères en matière d’investissement responsable.
  • Son acquisition par Franklin en 1992 lui a donné une solide plateforme internationale à partir de laquelle elle a pu poursuivre sa croissance et sa diversification.
  • Comptant plus de 70 ans d’expérience* et 43 bureaux de recherche, Templeton est un pionnier de la gestion de placements mondiaux.
  • L’équipe suit fidèlement à une stratégie rigoureuse reposant sur quatre piliers fondamentaux : recherche mondiale; accent sur la valeur; recherche ascendante; démarche patiente à long terme.

Templeton est un pionnier des placements dans les actions, mondiales, internationales et des marchés émergents depuis 1940. L’équipe croit que les convictions personnelles, la rigueur et la patience sont essentielles pour saisir des occasions à long terme. À cette fin, toutes les activités de Templeton s’articulent autour de recherches fouillées sur le terrain et de leur utilisation pour offrir des observations inédites sur les placements mondiaux.

Templeton a toujours recours à son approche rigoureuse et axée sur la valeur pour investir sur les marchés mondiaux et internationaux. Toutes les décisions de placement s'appuient sur trois principes fondamentaux :

Valeur – Rechercher des sociétés qui, d’après l’équipe, se négocient à escompte comparativement à ce que ses recherches indiquent.

Patience – Le cours des titres peut fluctuer de façon plus marquée que leur valeur sous-jacente. À son avis, les marchés devraient reconnaître et rectifier ces divergences au fil du temps, et elle maintient la rigueur nécessaire pour faire fi du tapage boursier.

Démarche ascendante – Repérer titres de valeur à l’aide d’une analyse fondamentale rigoureuse visant à déterminer leur valeur économique des entreprises en fonction de projections concernant leurs bénéfices futurs, leurs flux de trésorerie ou la valeur potentielle de leur actif.

Groupe de gestion des actions Franklin

  • Il compte plus de 60 années d’expérience en placement et possède des compétences approfondies dans la gestion des stratégies d’actions de croissance, de valeur et hybrides ou équilibrées à l’échelle mondiale et régionale, et dans des secteurs de spécialités.
  • Il est motivé par la conviction qu’une approche d’équipe collaborative et des recherches fondamentales ascendantes et rigoureuses peuvent engendrer des rendements corrigés du risque intéressants à long terme.

Le Groupe de gestion des actions Franklin, qui compte plus de 60 années d’expérience en placement, possède des compétences approfondies dans la gestion des stratégies d’actions de croissance et hybrides ou équilibrées à l’échelle mondiale et régionale, et dans des secteurs de spécialités. Il est motivé par la conviction qu’une approche d’équipe collaborative et des recherches fondamentales ascendantes et rigoureuses peuvent engendrer des rendements corrigés du risque intéressants à long terme.

L’équipe investit dans des sociétés de grande qualité offrant un potentiel de croissance durable à long terme, ce qui peut constituer un avantage fort intéressant pour les investisseurs. Elle privilégie des sociétés provenant des quatre coins de la planète qui correspondent aux critères suivants :

Croissance – Mettre l’accent sur les sociétés offrant un potentiel de croissance durable des bénéfices et des flux de trésorerie.

Qualité – Rechercher des sociétés de grande qualité dotées d’une solide équipe de direction et dont la situation financière est robuste.

Valorisation – Déterminer si le cours de l’action tient déjà compte de son potentiel de croissance.

* Source : Placements Franklin Templeton, au 31 décembre 2018.

Notre engagement

Chez Placements Franklin Templeton Canada, nous croyons que notre modèle de service pour les conseillers financiers est unique parmi les gestionnaires d’actifs de CGD. Nous nous consacrons aux comptes à gestion distincte par l’intermédiaire de nos gestionnaires de portefeuille dédiés, de nos spécialistes des opérations et des négociations ainsi que du soutien aux ventes pour les conseillers financiers au Canada. Notre approche personnalisée des placements peut aider les investisseurs individuels et institutionnels à atteindre leurs objectifs financiers.

Nos partenaires

Programme Architecte de BMO Nesbitt Burns

Actions à dividendes Franklin Bissett

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett

Équilibré canadien Franklin Bissett

Actions seulement Franklin Bissett

Titres à revenu fixe Franklin Bissett

Programme SGC de CIBC Wood Gundy

Revenu de dividendes Franklin Bissett

Actions canadiennes à dividendes Franklin Bissett

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett

Actions canadiennes à moyenne capitalisation Franklin Bissett

Programme Desjardins, Service de Gestion discrétionnaire

Actions ordinaires à dividendes Franklin Bissett

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett


Programme d’Industrielle Alliance

Revenu de dividendes Franklin Bissett

Actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett


Programme du Groupe Investors

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett


Programme de comptes à gestion distincte Manuvie

Actions canadiennes à dividendes Franklin Bissett



Programme de placement Signature de Richarson GMP

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett

Équilibré canadien Franklin Bissett

Titres à revenu fixe Franklin Bissett

Revenu de dividendes Franklin Bissett


Programmes Accès et A+ de RBC Dominion valeurs mobilières

Revenu de dividendes Franklin Bissett

Actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett

Titres à revenu fixe Franklin Bissett

Composé de CGD de CAAE d’actions internationales Templeton

Composé de CGD de CAAE d’actions mondiales Templeton


Programme de gestion de portefeuille Première TD

Revenu de dividendes Franklin Bissett

Actions canadiennes à dividendes Franklin Bissett

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett

Équilibré canadien Franklin Bissett



Programme Ambassadeur de la Banque Nationale

Revenu de dividendes Franklin Bissett

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett

Équilibré canadien Franklin Bissett


Programme Partenaires Raymond James

Revenu de dividendes Franklin Bissett

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett


Programme Sommet de ScotiaMcLeod

Revenu de dividendes Franklin Bissett

Actions de grandes capitalisations canadiennes Franklin Bissett

Titres à revenu fixe Franklin Bissett



Veuillez communiquer avec votre société de courtage de plein exercice pour en savoir davantage sur les Comptes à gestion distincte.