Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

Objectif et stratégie de placement

Le fonds cherche à maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de ses actifs dans des parts du Fonds américain de revenu mensuel Franklin (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent investit dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d’obligations et de titres convertibles. La Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin applique des stratégies de couverture en vue de réduire l'incidence des fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain.

  • Une approche de placement souple et axée sur les occasions. Aucune cible n’est fixée quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et l’on cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risque-rendement le plus intéressant à l’échelle de la structure du capital.
  • Une approche stratégique. Le fonds sous-jacent génère un revenu, tout en préservant les perspectives d’appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles.

  • Une équipe de gestion expérimentée. Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004.
  • Diminution du risque de change. Le fonds utilise des stratégies de couverture pour réduire l’incidence des fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.

GESTIONNAIRES

Edward D. Perks

  • Californie, États-Unis
  • Années au sein de la société: 26
  • Années d’expérience: 26

Matt Quinlan

  • Californie, États-Unis
  • Années au sein de la société: 13
  • Années d’expérience: 24

Todd Brighton

  • Californie, États-Unis
  • Années au sein de la société: 18
  • Années d’expérience: 18

Richard Hsu

  • Californie, États-Unis
  • Années au sein de la société: 22
  • Années d’expérience: 23

Brendan Circle

  • Californie, États-Unis
  • Années au sein de la société: 4
  • Années d’expérience: 8