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SUCCÈS à L’ÉCHELLE Mondiale

Fonds mondial équilibré Templeton

Le Fonds mondial équilibré Templeton propose aux investisseurs canadiens une façon simple d’accéder à un éventail plus vaste d’occasions de placement qui se trouvent sur les marchés boursiers et de titres à revenu fixe. Le portefeuille fait appel aux ressources, au savoir-faire et aux meilleures idées de deux importantes équipes de placement qui opèrent à l’échelle mondiale:

  • Groupe de gestion des actions mondiales Templeton
  • Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton

Les cogestionnaires principaux du fonds, Heather Arnold (directrice de la recherche du Groupe de gestion des actions mondiales Templeton) et Michael Hasenstab (chef des placements du Groupe de gestion des actions mondiales Templeton), cumulent plus de 50 années d’expérience dans le secteur des placements.

Une stratégie souple pour toutes les phases du marché

Il faut un portefeuille souple dans le contexte actuel qui évolue sans cesse. Géré par des chefs de file des placements mondiaux, le Fonds mondial équilibré Templeton possède une répartition souple de l’actif qui permet de mettre à profit les opportunités du marché. Son approche globale peut aussi limiter les risques de perte. Le résultat : un rendement supérieur solide.

POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir des occasions intéressantes

Du côté des actions, le fonds investit dans des actions ordinaires dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque. Les titres sont choisis à la suite d’un processus d’évaluation rigoureux et sont ensuite ajoutés à la liste de surveillance exclusive de Templeton. Du côté des titres à revenu fixe, le fonds cible les occasions à l’aide d’une analyse des taux d’intérêt, des taux de change et des écarts de taux.

Utiliser une répartition ascendante souple

Utiliser une répartition ascendante souple L’actif du fonds est réparti au moyen d’une recherche sur le terrain à l’échelle mondiale par les deux équipes qui comparent les valorisations des catégories d’actif en fonction des paramètres fondamentaux sous-jacents et du niveau de volatilité du marché. L’équipe de placement dispose de la souplesse nécessaire pour ajuster la répartition de l’actif du fonds et ainsi tirer parti des occasions sur le marché tout en réduisant le risque.

À la recherche de rendements concurrentiels moyennant une volatilité relativement faible

À la différence d’un portefeuille composé uniquement d’actions, la souplesse de répartition du fonds et la grande variété d’occasions qu’il peut saisir assurent un potentiel de rendement dans une grande variété de conditions de marché, ce qui peut contribuer à réduire la volatilité générale du portefeuille et améliorer vos chances d’obtenir des rendements plus réguliers avec le temps.

Une gestion active à l’œuvre

L’équipe de placement examine les paramètres fondamentaux sous-jacents et le niveau de volatilité du marché et profite de la souplesse dont elle dispose pour ajuster, au besoin, la répartition de l’actif et ainsi tirer parti des occasions du marché et gérer le risque encore plus étroitement.

Fonds mondial équilibré Templeton
Répartition de l’actif au fil du temps

Au 30 juin 2019

Templeton Global Balanced Fund active allocation over time

Source : Placements Franklin Templeton, au 30 juin 2019. Graphique basé sur les données des valeurs marchandes historiques reflétant la valeur négociée des placements. Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % ou être négatifs, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. La notion de trésorerie telle qu’elle est définie dans ce graphique peut ne pas correspondre à la notion de « trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle est définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent varier.

PRINCIPAUX DOCUMENTS

Les taux de rendement composés annuels historiques des parts de série F du Fonds mondial équilibré Templeton au 30 juin 2019 sont les suivants : 1 an, -3,36 %; 3 ans, 4,73 %; 5 ans, 4,08 %; 10 ans, 7,25 % et 5,82 % depuis la création du fonds (12 décembre 2005). Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement totaux annuels composés historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou des actions et du réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.