FNB à bêta intelligent

En savoir plus sur les bêta intelligents et les FNB LibertyQT

En quoi consistent les FNB à bêta intelligent?

Les FNB à bêta intelligent sont une des options de placement destinées aux investisseurs qui connaissent la plus forte croissance. Ils peuvent sembler complexes. C’est pourquoi nous vous invitons à regarder cette vidéo qui vous aidera à les démystifier, à comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi ils ont été conçus.

Le bêta intelligent désigne une méthode pour élaborer des indices et tenter d’obtenir des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux des indices de référence pondérés en fonction de la capitalisation boursière traditionnels. Rien ne garantit qu’une stratégie atteigne ses objectifs de placement. Les FNB Franklin LibertyQT ne sont pas des placements sans risque et les investisseurs peuvent perdre de l’argent. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez vous reporter au prospectus.

Bêta intelligent…

  • …est un indice qui a été conçu pour obtenir un résultat précis
  • …est une façon évoluée de créer un index, en utilisant des règles pour cibler les entreprises qui démontrent des «facteurs» spécifiques, ou des facteurs de performance, afin d'atteindre un objectif spécifique.
  • …cible différents facteurs en les combinant stratégiquement, de façon à possiblement donner lieu à des rendements supérieurs comportant moins de risque à long terme.

Comprendre la méthodologie liée aux facteurs LibertyQ

Chandra Seethamraju, Ph.D., vice-président et directeur, Modélisation systématique, Solutions Franklin Templeton, discute de la méthodologie qui sous-tend les FNB multifactoriels à bêta intelligent de Franklin, dont le raisonnement sur lequel reposent les définitions des facteurs personnalisés de LibertyQ et leurs pondérations.

Le bêta intelligent désigne une méthode pour élaborer des indices et tenter d’obtenir des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux des indices de référence pondérés en fonction de la capitalisation boursière traditionnels. Rien ne garantit qu’une stratégie atteigne ses objectifs de placement. Les FNB Franklin LibertyQT ne sont pas des placements sans risque et les investisseurs peuvent perdre de l’argent. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez vous reporter au prospectus.

Définition des facteurs personnalisés des FNB LibertyQ

Même si bon nombre de stratégies à bêta intelligent ont recours aux quatre mêmes facteurs, elles sont nombreuses à faire appel à des approches largement reconnues afin de mesurer l’exposition à ces facteurs. Notre objectif était de créer une méthode personnalisée qui, à notre avis, nous permettrait d’obtenir une évaluation plus approfondie de l’exposition des titres à chaque facteur.

Quels facteurs les FNB LibertyQT à bêta intelligent utilisent-ils?

Nos recherches nous ont conduits à utiliser quatre facteurs bien connus sur lesquels nous avons fondé nos FNB à bêta intelligent : qualité, valeur, momentum et faible volatilité.

Nos recherches nous ont conduits à utiliser quatre facteurs bien connus sur lesquels nous avons fondé nos FNB à bêta intelligent : qualité, valeur, momentum et faible volatilité. Comment la méthode de placement des FNB LibertyQ diffère-t-elle de celle des autres FNB à bêta intelligent?

La méthode de placement des FNB LibertyQ se distingue de deux façons, soit la manière dont nous définissons les facteurs et la manière dont nous les combinons et les pondérons.

En quoi consiste la pondération personnalisée des facteurs des FNB LibertyQ?

Notre pondération multifactorielle pour les FNB LibertyQ attribue 50 % au facteur qualité, 30 % au facteur valeur, 10 % au facteur momentum et 10 % au facteur faible volatilité. À partir de nos recherches, nous avons mis l’accent sur les facteurs de qualité et de valeur, en grande partie parce qu’ils représentent la philosophie de Franklin Templeton en matière de sélection active des titres.

Quels sont les objectifs des FNB LibertyQT à bêta intelligent?

Les résultats de nos recherches sur le bêta intelligent nous ont amenés à croire que nos définitions bien établies des facteurs et notre pondération personnalisée de ces derniers peuvent favoriser les rendements corrigés du risque à long terme.

Mentions juridiques importantes

Risques liés aux FNB LibertyQT : Tous les placements comportent des risques, dont celui d’une perte de capital. Les placements à l’étranger comportent des risques particuliers, comme la volatilité des taux de change, l’instabilité économique et les événements politiques. Ces risques sont accrus en ce qui concerne les placements sur les marchés émergents. Dans la mesure où les fonds privilégient de temps à autre certains pays, régions, industries, secteurs ou types de placements, ils peuvent être exposés à un plus grand risque d’événements défavorables dans les domaines qu’ils privilégient que des fonds qui investissent dans une grande variété de pays, de régions, d’industries, de secteurs ou de placements. Les sociétés à petite ou moyenne capitalisation, de même que les sociétés relativement nouvelles ou inexpérimentées peuvent être particulièrement sensibles à l’évolution des conditions économiques, et leurs perspectives de croissance sont moins sûres que celles des sociétés plus grandes et mieux établies. Dans le passé, ces titres ont affiché une plus grande volatilité des cours que ceux des sociétés à grande capitalisation, surtout à court terme. Le rendement des fonds peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison de divers facteurs, y compris le coût des opérations et les charges. Rien ne garantit que le processus de sélection des titres d’un fonds selon plusieurs facteurs accroîtra le rendement de ce dernier. L’exposition à ces facteurs de placement peut nuire au rendement dans certaines conditions de marché, et ce parfois pour de longues périodes. Les risques que comportent les fonds sont décrits dans le prospectus.

Les parts des FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement.

Pour en savoir plus sur un de nos fonds, communiquez avec votre conseiller financier ou téléchargez le prospectus. correspondant. Les investisseurs devraient examiner sérieusement les objectifs de placement, les risques, les frais d'acquisition et les charges d’un fonds avant d’y investir. Le prospectus renferme ces renseignements, et d’autres encore. Veuillez le lire attentivement avant d’investir ou de virer des sommes d’argent.

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