Ouverture d’un REEE – préparation de votre rencontre

Les sections figurant à la droite sur cette page renferment tout ce dont vous avez besoin pour la rencontre avec le client. C’est votre trousse d’outils pour le REEE.

Comment ouvrir un REEE

Si le souscripteur est le responsable de l’enfant

Ouverture d’un régime individuel

ÉTAPE 1: Remplir un formulaire de demande de REEE
ÉTAPE 2: Remplir une demande de la SCEE de base et supplémentaire et du BEC
ÉTAPE 3: (le cas échéant*) Remplir l’Annexe B

*Dans les rares cas où le responsable de l’enfant n’est pas le tuteur légal. Si le client est le responsable mais non le tuteur légal, il faut remplir l’annexe B.

Ouverture d’un régime familial

La marche à suivre est la même que celle énoncée plus haut, et

ÉTAPE 4: (le cas échéant**) Remplir l’Annexe A

**L’annexe A permet de présenter une demande de subvention pour plusieurs bénéficiaires au moyen d’un seul formulaire.

Si le souscripteur n’est pas le responsable de l’enfant

Ouverture d’un régime individuel

ÉTAPE 1: Remplir un formulaire de demande de REEE
ÉTAPE 2: Remplir une demande de la SCEE de base et supplémentaire et du BEC
ÉTAPE 3: Faire remplir l’annexe B par le responsable et le tuteur légal de l’enfant

Ouverture d’un régime familial

La marche à suivre est la même que celle énoncée plus haut, et

ÉTAPE 4: (le cas échéant**) Remplir l’Annexe A
ÉTAPE 5: (le cas échéant***) Remplir l’Annexe B

**L'annexe A permet de présenter une demande de subvention pour plusieurs bénéficiaires au moyen d’un seul formulaire.
***Si les bénéficiaires du régime sont frères ou sœurs, il faut remplir l’annexe B.

Investir en prévision des études postsecondaires

OUTIL DE VENTE

Régime enregistré d’épargne-études Brochure destinée aux clients, qui explique les avantages d’ouvrir un REEE Franklin Templeton

FORMULAIRES