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Des conseils à la mesure de vos besoins
Découvrez comment un conseiller peut vous aider
Gérer des placements demande de l’expérience et un jugement éclairé, surtout lorsque les marchés sont volatils.
Nous vous recommandons de travailler avec un conseiller en placement compétent. Un conseiller est la meilleure personne pour vous aider à définir vos objectifs, à faire un plan et à rester sur la bonne voie afin d’aspirer à un avenir financier radieux.
Votre conseiller financier vous aidera à :
- évaluer votre situation financière actuelle;
- établir des objectifs de placements personnalisés et réalistes;
- trouver des produits, des solutions et des services qui vous conviennent;
- rester au fait de l’évolution de vos progrès;
- surveiller les marchés et suggérer des modifications lorsqu’un changement est nécessaire.
Comment choisir un conseiller
Tous les conseillers ne se valent pas. Il est important d’en trouver un dont l’approche en matière de placement, l’expérience et le domaine d’expertise correspondent à vos objectifs.
Il est tout aussi important de vous sentir à l’aise avec cette personne avec qui vous ferez affaire. Tenez compte des trois facteurs suivants lorsque viendra le temps d’entamer une relation d’affaire avec une personne qui fera, sans l’ombre d’un doute, passer vos intérêts avant les siens.
L’ABC de la recherche d’un conseiller
Réfléchir
Demandez-vous quelles sont vos attentes à l’égard de vos placements. Quels sont vos objectifs? À quelle fréquence souhaitez-vous revoir votre portefeuille? Quel niveau de risque êtes-vous prêt à accepter?
Recommandations
Parlez à vos amis, aux membres de votre famille et à vos collègues. Comment ont-ils choisi leur conseiller? Sont-ils heureux de leur choix?
Références
Demandez aux conseillers potentiels si vous pouvez vous entretenir avec leurs clients actuels. Est-ce que leurs clients comprennent les décisions de placement qu’ils ont pris pour eux? Peuvent-ils rejoindre facilement leur conseiller?
Ce processus n’est pas aussi simple que de trouver le conseiller le plus près de chez vous, mais vous aurez ainsi plus de chances de rencontrer un partenaire qui vous aidera à atteindre vos objectifs à long terme.
