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Le Fonds de croissance mondiale Franklin est un portefeuille concentré d'actions très prometteuses qui se démarque résolument de son indice de référence et des autres fonds d'actions mondiales, ce qui en fait un complément idéal à divers autres placements, comme les actions de croissance à mégacapitalisation ou les fonds à gestion passive. Cette stratégie de placement éprouvée est désormais offerte sous forme de FNB (TSX : FGGE).
LE SUCCÈS DES PLACEMENTS À LONG TERME
Rendements (%) et classements par quartile1
Au 31 mars 2021
| CUMUL ANNUEL* | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS LA CRÉATION (20/06/2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de croissance mondiale Franklin – série F | -0,47 | 49,68 | 17,46 | 17,43 | 14,00 |
| Moyenne de la catégorie Actions mondiales | 3,51 | 37,80 | 9,24 | 10,08 | 10,07 |
| Classements par quartile des Fonds | 4e | 1er | 1er | 1er | 1er |
UNE RECONNAISSANCE DE NOTRE EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PLACEMENT
FONDS COTÉ PAR MORNINGSTARMC
série F
Au 31/03/2021. Veuillez consulter la page Attestation de notre excellence pour obtenir plus de détails sur les cotes Morningstar des rendements corrigés du risquePRINCIPALES RAISONS D’INVESTIR
Croissance différenciée :
Privilégie les entreprises de grande qualité dont les perspectives de croissance sont peut-être meilleures que celles de méga-capitalisations connues
Indifférent à l'indice de référence :
Dispose de la flexibilité nécessaire pour investir dans les meilleurs débouchés à travers le monde, quel que soit leur pondération ou leur présence dans l'indice de référence
Concentré mais diversifié :
Cherche à limiter un chevauchement économique au sein du portefeuille, en investissant dans 35 à 40 entreprises dont les moteurs de revenus ne sont pas corrélés
CROISSANCE DIFFÉRENCIÉE2
Investir uniquement dans l’indice MSCI Monde peut donner lieu à une surpondération des actions des FAANG, limiter les avantages d’un portefeuille diversifié et accroître la volatilité du marché.
Au 31 mars 2021
INDIFFÉRENT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE
Une équipe d’analystes des secteurs à l'échelle mondiale se concentre sur ses secteurs respectifs afin de trouver des entreprises qui répondent aux stricts critères de croissance, de qualité et de valorisation du Groupe de gestion des actions Franklin. Riches d'une connaissance approfondie de chaque titre, les analystes ne s’intéressent pas seulement à l’endroit où une entreprise est établie, ils se concentrent également sur ses expositions économiques, ses revenus et ses tendances de croissance.
Lieu d’établissement et répartition des revenus3
Au 31 mars 2021
CONCENTRÉ MAIS DIVERSIFIÉ4
Au 31 decembre 2020
Bien que le Fonds de croissance mondiale Franklin soit un portefeuille concentré, l’équipe de placement diversifie les placements au sein des économies dans le but d’atténuer les risques. Comment? Le Fonds cherche à limiter le chevauchement des expositions au sein des économies des différents placements individuels. Par exemple, les gestionnaires évitent d’investir dans des sociétés qui sont concurrentes ou qui sont assujetties aux mêmes facteurs relatifs au chiffre d’affaires ou aux charges.
LIENS CONNEXES
Notes de bas de page
- Source : Franklin Templeton. Toutes les données sont en dollars canadiens.
- Source : FactSet API.
- Source : Franklin Templeton et FactSet. La pondération géographique des revenus correspond à une moyenne pondérée des derniers revenus publiés par chacune des sociétés et de leur pondération actuelle au sein du portefeuille. Veuillez consulter les renseignements importants en ce qui a trait à la méthodologie de MSCI.
- Le graphique ci-dessus est présenté uniquement à titre d’exemple et aux fins de discussion. Il est fondé sur l’évaluation interne du gestionnaire de portefeuille et de l’équipe de placements et vise à montrer le chevauchement économique entre les placements du Portefeuille de croissance mondiale Franklin à la date indiquée. Il peut changer au cours de la période actuelle ou de périodes futures afin de refléter toute modification apportée aux placements du portefeuille. Les zones ombrées reflètent, selon l’opinion du gestionnaire, les zones de chevauchement entre les placements et ne visent pas à représenter les activités d’une société émettrice dans son ensemble. Les cercles ne sont qu’une représentation graphique des placements individuels et ne représentent pas une pondération égale dans le portefeuille. Toutes les informations sur les placements sont historiques, et peuvent ne pas être indicatives des caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. Les placements du portefeuille peuvent changer. Les renseignements fournis ne constituent pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un titre particulier. Les titres ou les émetteurs indiqués ne représentent pas l’ensemble des avoirs et pourraient ne représenter qu’un faible pourcentage de l’ensemble de ces avoirs. Rien ne garantit que les titres achetés seront conservés dans le portefeuille ou que les titres vendus ne seront pas rachetés. De plus, il ne faut pas présumer que les titres ou les émetteurs indiqués ont été ou seront rentables. Le gestionnaire de portefeuille se réserve le droit de ne pas publier l’information relative à des placements qui sinon seraient compris dans la liste des dix principaux placements.
Mentions juridiques importantes
Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs participant à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les titres de fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que la valeur liquidative des titres du fonds sera maintenue à un niveau constant ni que la totalité du capital que vous avez investi dans le fonds vous sera remise.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
À compter du 1er octobre 2020, les frais de gestion et d'administration de ce Fonds ont été réduits de 0,27 %.
