Franklin Templeton Fusions et dissolutions

APERÇU

Le 20 août 2020, nous avons publié un communiqué de presse annonçant des fusions avec imposition différée de 23 fonds fiduciaires correspondants, notamment le Fonds de croissance Templeton, ltée, le Fonds des marchés développés EAEO Templeton et 21 autres Fonds de la catégorie Sociétés.

Nous avons également annoncé la fin de deux Fonds de la catégorie Sociétés : Catégorie Sociétés canadiennes Franklin ActiveQuant et catégorie Sociétés canadiennes à dividendes Franklin Bissett.

La catégorie de fonds de sociétés a bien servi les investisseurs pendant de nombreuses années, mais ces fusions permettent de servir au mieux les intérêts de nos clients à l'avenir.

Chaque fonds fiduciaire correspondant a un objectif de placement essentiellement similaire et des frais de gestion et d'administration identiques à ceux des Fonds de la catégorie Sociétés qui y seront fusionnés. L’avantage pour vos clients est que les fonds fiduciaires offrent généralement de meilleurs rendements à long terme.

  • Meilleurs (moins bons) rendements des Fonds fiduciaires par rapport aux Fonds de la catégorie Sociétés
    (comparaison des rendements sur une année civile, série A)

    Source: Société de Placements Franklin Templeton. Seuls les mandats Seuls les mandats pour lesquels une version comparable du Fonds fiduciaire et de la catégorie Sociétés est disponible sont indiqués.

Nous avons également annoncé la fusion du Fonds des marchés développés EAEO Templeton avec le Fonds international d’actions Templeton II.

Ces deux Fonds ont un objectif de placement similaire, mais le Fonds international d'actions Templeton II, celui qui prend la relève, devrait dégager de meilleurs rendements en raison de son éventail de possibilités plus vaste.

FUSION DU FONDS DE CROISSANCE TEMPLETON, LTÉE

Nous avons proposé la fusion à imposition reportée du Fonds de croissance Templeton, Ltée en Fonds de croissance Templeton.

Vers le 13 novembre 2020, nous lancerons un nouveau Fonds fiduciaire, le Fonds de croissance Templeton qui remplacera le Fonds de croissance Templeton, ltée.

Le nouveau fonds a le même objectif de placement, les mêmes stratégies et la même structure de frais que le Fonds de croissance Templeton, Ltée. Si cette fusion se poursuit, l’historique du rendement de ce fonds sera conservé dans le Fonds de croissance Templeton.

Comment cela vous a-t-il été communiqué?

Le 30 septembre 2020, nous avons envoyé par courrier de la documentation à chaque investisseur concerné et leur avons demandé de voter sur la fusion proposée et sur d'autres points à une réunion annuelle spéciale (la « réunion ») qui s'est tenue le 30 octobre 2020.

Cette documentation contenait :

  • Un avis de convocation à la réunion
  • Un formulaire personnalisé de vote par procuration
  • Un document Aperçu du fonds pour chaque série du Fonds de croissance Templeton qui sera émise pour l'investisseur concerné, une fois la fusion réalisée

Quels sont les résultats du vote?

Cette fusion a été approuvée et se réalisera vers le 13 novembre 2020.

Pour les avis envoyés aux résidents américains non enregistrés le 4 septembre 2020, veuillez cliquer ici.


En savoir plus :

FUSION DE 21 AUTRES FONDS DE LA CATÉGORIE SOCIÉTÉS

Nous avons proposé la fusion avec imposition différée de 21 Fonds de la catégorie Sociétés avec leurs Fonds structurés en fiducie correspondants. Nous avons fermé ces Fonds de la catégorie Sociétés aux nouveaux investisseurs, à l’exception de la catégorie Sociétés américaines couverte de revenu mensuel Franklin et de la catégorie Sociétés de croissance Templeton.

Comment cela a-t-il été communiqué à vos clients?

Le 30 septembre 2020, nous avons envoyé par courrier de la documentation à chaque investisseur concerné par ces Fonds de la catégorie Sociétés en leur demandant de voter sur la fusion proposée à la réunion spéciale qui s'est tenue le 30 octobre 2020.

Cette documentation contenait :

  • Un avis de convocation à la réunion
  • Un formulaire personnalisé de vote par procuration
  • Un document Aperçu du fonds pour chaque série de chaque Fonds structuré en fiducie qui sera émise pour l'investisseur concerné, une fois la fusion réalisée (les investisseurs qui détenaient des Fonds fusionnés multiples ont reçu de la documentation sur chaque Fonds)

Quels sont les résultats du vote?

Cette fusion a été approuvée et se réalisera vers le 20 novembre 2020.

Pour accéder aux avis de dissolution des séries envoyés aux résidents américains non enregistrés le 4 septembre 2020, veuillez clique .

TOUS LES AUTRES COMPTESCOMPTES ENREGISTRÉS DÉTENUS AU NOM DES CLIENTS
Franklin Bissett Canadian Equity Corporate Class Series T, PT, OT Terminations download download
Franklin U.S. Monthly Income Hedged Corporate Class Series I Termination download download
Franklin U.S. Rising Dividends Corporate Class Series I Termination download download
Templeton International Stock Corporate Class Series I Termination download download

En savoir plus :

Fonds dissous et Fonds prorogés

Fonds dissolution Fonds en fiducie prorogé

Catégorie Sociétés américaines Franklin ActiveQuant

Fonds américain Franklin ActiveQuant

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

Fonds canadien équilibré Franklin Bissett

Catégorie Sociétés d'actions canadiennes Franklin Bissett1

Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett

Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett

Fonds du marché monétaire Franklin Bissett

Catégorie Sociétés mondiales de croissance Franklin2

Fonds mondial de croissance Franklin2

Catégorie Sociétés mondiales découverte Franklin Mutual

Fonds mondial découverte Franklin Mutual II

Portefeuille équilibré de la catégorie Sociétés de croissance Franklin Quotentiel

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotentiel

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel

Portefeuille de catégorie de société d’actions diversifiées Franklin Quotentiel

Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel

Portefeuille diversifié de la catégorie Sociétés de revenu Franklin Quotentiel

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel

Portefeuille de la catégorie Sociétés de croissance Franklin Quotentiel

Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Catégorie couverte Sociétés américaines de revenu mensuel3, 4

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Catégorie de société d’opportunités américaines Franklin

Fonds d’opportunités américaines Franklin

Catégorie Sociétés américaines avec croissance des dividendes Franklin3

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin

Catégorie Sociétés américaines couvertes avec croissance des dividendes Franklin5

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin 

Catégorie de société de marchés émergents Templeton

Fonds de marchés émergents Templeton

Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton

Fonds mondial de petites sociétés Templeton

Catégorie Sociétés de croissance Templeton6

Fonds de croissance Templeton7

Catégorie Sociétés internationales d'actions Templeton3

Fonds d'actions internationales Templeton II8

FIN DE LA CATÉGORIE SOCIÉTÉS CANADIENNES FRANKLIN ACTIVEQUANT ET DE LA CATÉGORIE SOCIÉTÉS CANADIENNES À DIVIDENDES FRANKLIN BISSETT

La catégorie Sociétés canadiennes Franklin ActiveQuant et la catégorie Sociétés canadiennes à dividendes Franklin Bissett seront fermées aux nouveaux placements après le 20 août 2020 et dissoutes le 6 novembre 2020.

Comment avons-nous communiqué ces changements à vos clients?

Le 4 septembre 2020, nous avons posté un avis de dissolution à chaque investisseur concerné.

TOUS LES AUTRES COMPTESCOMPTES ENREGISTRÉS DÉTENUS AU NOM DES CLIENTS
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En savoir plus :

FUSION DU FONDS DE MARCHÉS DÉVELOPPÉS EAFE TEMPLETON EN FONDS INTERNATIONAL D’ACTIONS TEMPLETON II

Nous avons annoncé la fusion avec imposition différée du Fonds des marchés développés EAEO Templeton avec le Fonds international d'actions Templeton II. Nous avons également fermé le Fonds des marchés développés EAEO Templeton aux nouveaux placements.

Nous avons créé le Fonds international d’actions Templeton II, un nouveau Fonds fiduciaire qui prendra la relève, afin de faciliter une fusion avec imposition différée. Son objectif et ses stratégies de placement, ainsi que son barème de frais, sont essentiellement les mêmes que le Fonds international d’actions Templeton, et investira la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Fonds.

Raison de la création d'un nouveau Fonds

La participation du Fonds international d'actions Templeton à une fusion avec imposition différée est susceptible d'entraîner la suppression des pertes fiscales inutilisées au sein de ce Fonds, ce qui ne serait pas dans le meilleur intérêt des investisseurs de ce Fonds.

Comment avons-nous communiqué ces changements à vos clients?

Le 30 septembre 2020, nous avons transmis les renseignements suivants par la poste à chaque investisseur concerné par le Fonds des marchés développés EAEO Templeton :

  • Un avis de fusion
  • un document Aperçu du Fonds pour chaque série du Fonds international d'actions Templeton II qui sera émise pour l'investisseur concerné, une fois la fusion réalisée

Cette fusion se réalisera vers le 20 novembre 2020.

En savoir plus :

Ce que nous vous recommandons

1

Obtenez un rapport de vos clients touchés
Connectez-vous à franklintempleton.ca, puis sélectionner l'option « Avis » à partir du menu « Suggestions ».

2

Apprenez-en plus sur les fonds prorogés
Cette page fournit des informations détaillées sur chaque fusion.

3

Incitez vos clients à voter
Si vous êtes concerné(e), vous pourrez voter sur Internet au www.proxyvote.com jusqu'à 24 heures avant les réunions du 30 octobre.