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Le nombre et la variété d'opérations qui peuvent être traitées dans fundserv ont augmenté considérablement dans notre secteur.
Même si le pourcentage de traitement des achats, des rachats et des substitutions effectués par voie électronique continue de progresser, la plupart des transferts sont encore traités manuellement.
Fundserv permet aux courtiers d'effectuer des transferts de divers types, leur offrant ainsi la possibilité de gagner beaucoup de temps. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les types de transferts qui peuvent être traités par voie électronique.
Type de transfert | Catégorie de transfert | Scénario de transfert | Types de compte permis | Exclusions |
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Interne | Non NELTC | Compte au nom du client vers un compte au nom du client | Non enregistré, REER, FERR, CELI |
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Compte au nom du client vers un compte de prête-nom | Non-enregistré (compte individuel à compte individuel, compte conjoint à compte conjoint) REER (compte individuel à compte individuel) |
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Compte de prête-nom au compte au nom du client | Non-enregistré (compte individuel à compte individuel, compte conjoint à compte conjoint) REER (compte individuel à compte individuel) |
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Compte de prête-nom au Compte de prête-nom | Tous | Aucune | ||
NELTC | Compte d'intermédiaire vers Compte de prête-nom | Non enregistré, REER, FERR, REEE – Régime familial, FRV, CRI, FRRI, CELI | Aucune | |
Externe | Non NELTC | Compte au nom du client vers un Compte de prête-nom | Non-enregistré (compte individuel à compte individuel, compte conjoint à compte conjoint) REER (compte individuel à compte individuel) |
|
Compte de prête-nom au Compte de prête-nom | Tous | Aucune | ||
NELTC | Compte prête-nom vers un compte prête-nom | Non enregistré, REER, FERR, REEE – Régime familial, FRV, CRI, FRRI, CELI | Aucune | |
Compte d'intermédiaire vers Compte de prête-nom | Non enregistré, REER, FERR, REEE – Régime familial, FRV, CRI, FRRI, CELI | Aucune |