Votre guide pour effectuer des transferts électroniques

Le nombre et la variété d'opérations qui peuvent être traitées dans fundserv ont augmenté considérablement dans notre secteur.

Même si le pourcentage de traitement des achats, des rachats et des substitutions effectués par voie électronique continue de progresser, la plupart des transferts sont encore traités manuellement.

Fundserv permet aux courtiers d'effectuer des transferts de divers types, leur offrant ainsi la possibilité de gagner beaucoup de temps. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les types de transferts qui peuvent être traités par voie électronique.

Type de transfertCatégorie de transfertScénario de transfertTypes de compte permisExclusions
Interne Non NELTC Compte au nom du client vers un compte au nom du client Non enregistré, REER, FERR, CELI
  • Changements de titulaire de compte, incluant les fiducies informelles, les comptes en propriété conjointe et les comptes à cotisation de conjoint
  • Comptes d'entreprise
  • Comptes de fiducie officielle
  • Comptes de société de personnes
Compte au nom du client vers un compte de prête-nom Non-enregistré (compte individuel à compte individuel, compte conjoint à compte conjoint) REER (compte individuel à compte individuel)
  • Comptes d'entreprise
  • Comptes de fiducie officielle
  • Comptes de société de personnes
Compte de prête-nom au compte au nom du client Non-enregistré (compte individuel à compte individuel, compte conjoint à compte conjoint) REER (compte individuel à compte individuel)
  • Comptes d'entreprise
  • Comptes de fiducie officielle
  • Comptes de société de personnes
Compte de prête-nom au Compte de prête-nom Tous Aucune
NELTC Compte d'intermédiaire vers Compte de prête-nom Non enregistré, REER, FERR, REEE – Régime familial, FRV, CRI, FRRI, CELI Aucune
Externe Non NELTC Compte au nom du client vers un Compte de prête-nom Non-enregistré (compte individuel à compte individuel, compte conjoint à compte conjoint) REER (compte individuel à compte individuel)
  • Comptes d'entreprise
  • Comptes de fiducie officielle
  • Comptes de société de personnes
Compte de prête-nom au Compte de prête-nom Tous Aucune
NELTC Compte prête-nom vers un compte prête-nom Non enregistré, REER, FERR, REEE – Régime familial, FRV, CRI, FRRI, CELI Aucune
Compte d'intermédiaire vers Compte de prête-nom Non enregistré, REER, FERR, REEE – Régime familial, FRV, CRI, FRRI, CELI Aucune
Votre société doit signer la convention du courtier avant que Franklin Templeton accepte des transferts par fundserv d'un compte au nom du client à un compte de prête-nom. Pour vous inscrire ou en savoir plus, appelez le Service aux courtiers en composant le 1 800 897-7280, poste 3000.