Guide administratif du courtier et du conseiller

Convention relative aux substitutions par télécopieur et par voie électronique

Découvrez comment effectuer des opérations et des changements relatifs aux éléments non financiers dans des comptes d’entreprise et assortis d’une procuration sans avoir à fournir de documents justificatifs.

Votre guide pour effectuer des transferts électroniques

Combien de types de transferts peuvent être effectués par fundserv? Plus que vous le croyez?

Pratiques exemplaires pour les comptes de prête-nom et d’intermédiaire

Quelle est la différence? De quoi avons-nous besoin pour répondre aux demandes relatives aux comptes de prête-nom et d’intermédiaire de vos clients?

Pratiques exemplaires pour les formulaires d’autorisation limitée (FAL)

En signant le FAL, les investisseurs vous permettent de répondre rapidement aux demandes concernant les comptes au nom du client. Découvrez comment vous pouvez faciliter leurs opérations.