LA CROISSANCE SOUS UN AUTRE ANGLE.
Fonds de croissance mondiale Franklin

Le Fonds de croissance mondiale Franklin vous permet d’investir dans des sociétés de croissance de premier ordre partout dans le monde. Le Fonds scrute l’univers élargi des actions mondiales pour y cerner des sociétés présentant des occasions à long terme en mesure d’afficher une croissance au fil du temps. Le Fonds procure également une diversification visant à protéger les investisseurs contre les risques associés aux actions de croissance fortement corrélées.

Le Fonds de croissance mondiale Franklin a inscrit un rendement impressionnant (série F) pour ses investisseurs par rapport aux fonds comparables d’actions mondiales.

RÉUSSITE À LONG TERME EN MATIÈRE DE PLACEMENTS

Rendement (%) et rangs quartiles1,
Au 30 juin 2020

Année En Cours*1 an3 ans5 ansDepuis Création
(20/06/11)
Fonds de croissance mondiale Franklin – Series F 13,05 24,99 15,35 12,84 12,95
Catégorie Actions Mondiales -3,05 3,17 5,19 6,02 8,84
Rangs Quartiles 1er 1er 1er 1er 1er
*Rendement cumulatif.

RESSOURCES ESSENTIELLES

La croissance au-delà des actions FAANG

  • Placements dans des sociétés de croissance intéressantes au-delà des actions FAANG à valorisation élevée (c.-à-d. Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet de Google).

Occasions à l’échelle mondiale

  • 31 % des sociétés de l’indice MSCI Monde sont situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis.2
  • Placements en vue d’obtenir une croissance stable sans égard aux frontières, en mettant l’accent sur les actions à moyenne et à grande capitalisation.
  • Exposition typique du portefeuille aux titres des marchés émergents inférieure à 10 %.

Gestion du risque : chevauchement limité

  • Afin de gérer le risque et de réduire les dédoublements, le portefeuille contient des sociétés dont les sources de bénéfices sont non corrélées.
  • Le Fonds est diversifié par secteur et par industrie.
  • Une part active élevée3 de 97 démontre que le Fonds se distingue nettement de l’indice de référence.

Portefeuille axé sur la recherche

  • Portefeuille concentré composé de 35 à 40 titres environ
  • Neutralité par rapport à l'indice de référence
  • Ce fonds concentré est actuellement composé de 36 placements, comparativement à 1 603 placements pour l’indice MSCI Monde4.

PORTEFEUILLE CONCENTRÉ ET GESTION ACTIVE

Une équipe d’analystes des secteurs à l'échelle mondiale se concentre sur ses secteurs respectifs afin de trouver des sociétés qui répondent aux stricts critères de croissance, de qualité et de valorisation de Franklin. Une approche passive d’investissement dans des titres de croissance peut exposer les investisseurs à des risques non souhaitables ou leur faire rater des occasions. La gestion active de Franklin peut vous aider à tirer profit d’occasions de croissance attrayantes au sein des secteurs... sans qu'il soit nécessaire de reproduire l’indice.

Sur/Sous (%)5

Au 30 juin 2020

Fonds de croissance mondiale Franklin c. indice MSCI Monde

Répartition sectorielle (%)5

Technologies de l’informationCONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRESOINS DE SANTÉFinanceIndustrieMatériauxImmobilierServices de communicationBiens de consommation de baseSERVICES AUX COLLECTIVITÉSÉNERGIELiquidités
Fonds de croissance mondiale Franklin 21,97 18,24 17,97 17,47 15,89 2,75 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88
Indice MSCI Monde 21,27 10,99 14,11 12,65 10,07 4,34 2,96 8,79 8,28 3,33 3,22 0,00

Fonds de croissance mondiale Franklin

10 principaux placements5
Au 30 juin 2020

Nom du placementPaysSecteurPondération (%)
Humana Inc Technologie des soins de santé États-Unis 3,84
SVB Financial Group Banques États-Unis 3,51
CSL Ltd Sciences pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques Australien 3,38
Partners Group Holding AG Services financiers diversifiés Suisse 3,22
HDFC Bank Ltd Banques India 3,22
Floor & Decor Holdings Inc Commerce de détail États-Unis 3,06
Salesforce.com Inc Logiciels et services États-Unis 3,05
Aptiv PLC Automobiles et composants États-Unis 3,03
Signature Bank/New York NY Banques États-Unis 3,03
Rockwell Automation Inc Biens d'équipement États-Unis 3,01

Indice MSCI Monde

Dix principaux placements
Au 30 juin 2020

Nom du placementPaysSecteurPondération (%)
Apple Technologies de l’information États-Unis 3,82
Microsoft  Technologies de l’information États-Unis 3,52
Amazon.com Consomm. discrétionnaire États-Unis 2,79
Facebook Services de communication États-Unis 1,31
Alphabet C Services de communication États-Unis 1,04
Alphabet A Services de communication États-Unis 1,02
Johnson & Johnson Santé États-Unis 0,89
Visa Technologies de l’information États-Unis 0,79
Nestlé Biens de consommation de base Suisse 0,79
Procter & Gamble Co Biens de consommation de base États-Unis 0,71

LES ACTIONS DE CROISSANCE NE SE LIMITENT PAS AUX ACTIONS FAANG

Investir uniquement dans l’indice MSCI Monde peut donner lieu à une surpondération des actions FAANG, limiter les avantages d’un portefeuille diversifié et accroître la volatilité du marché.

Pondérations sous-sectorielles des technologies au sein de l’indice MSCI Monde6

Au 30 juin 2020

GÉRER LE RISQUE EN DIVERSIFIANT7

Bien que le Fonds de croissance mondiale Franklin soit un portefeuille concentré, l’équipe de placement diversifie les placements au sein des économies dans le but d’atténuer les risques.  Comment?  Le Fonds cherche à limiter le chevauchement des expositions au sein des économies des différents placements individuels. Par exemple, les gestionnaires évitent d’investir dans des sociétés qui sont concurrentes ou qui sont assujetties aux mêmes facteurs relatifs au chiffre d’affaires ou aux charges.

Au 30 juin 2020

L’EXPOSITION AUX TENDANCES DE CROISSANCE À LONG TERME PEUT ÊTRE OBTENUE EN SAISISSANT DES OCCASIONS AU-DELÀ DES ÉTATS-UNIS8

Le Groupe de gestion des actions Franklin évalue des occasions de placement dans différents marchés boursiers mondiaux, peu importe le secteur ou la région, et des actions de moyenne à grande capitalisation moins connues, afin d'offrir une stratégie de croissance réellement diversifiée. Les analystes des secteurs à l'échelle mondiale de l’équipe, qui possèdent 21 années d’expérience au sein du secteur en moyenne (au 30 septembre 2019), se concentrent uniquement sur leurs secteurs respectifs afin de trouver des sociétés qui répondent à leurs stricts critères de croissance, de qualité et de valorisation. Voici certaines des occasions de placement qu’ils ont repérées :