Perspectives de placement mondiales pour 2022

À quoi faut-il s’attendre sur les marchés, dans les économies et les portefeuilles?

Compte tenu de l’incertitude entourant l’inflation, les politiques des banques centrales et la croissance économique (pour ne nommer que quelques facteurs), notre événement annuel vous offre un aperçu des tendances et des enjeux qui auront selon nous une incidence sur les résultats de placement en 2022 et au-delà.

Michael Greenberg, CFA, CAIA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille
Franklin Templeton Investment Solutions

Dans le cadre d’une discussion avec Liz Bouthillier, Michael Greenberg partage son point de vue sur les marchés, ses préoccupations et les stratégies qu’il emploie pour les portefeuilles.

Alex Edmans, Ph. D.
Professeur de finance
London Business School

Dans le cadre d’une discussion avec Linda Nazareth, le professeur Alex Edmans se penche sur ses plus récentes analyses sur l’investissement ESG et la façon de mesure la durabilité.

Nos prévisions à l’égard des marchés financiers

Au cours des 10 prochaines années

Catégorie d’actifRendement prévuVolatilité
Obligations du gouvernement du Canada 2,2 % 8,3 %
Actions canadiennes 6,4 % 19,5 %
Obligations mondiales de première qualité 2,8 % 6,4 %
Actions américaines 5,0 % 15,2 %
Actions internationales 5,3 % 15,4 %
Actions des marchés émergents 6,9 % 20,1 %
Sources : FactSet, Bloomberg et Placements Franklin Templeton. Les opinions exprimées sont celles de Franklin Templeton Investment Solutions et peuvent changer sans préavis. Rendements non couverts en dollars américains. Les rendements historiques sont les rendements moyens sur une période mobile de 12 mois sur 20 ans (jusqu’au 30 novembre 2021), à l’exception des catégories d’actifs suivantes : obligations du gouvernement du Canada (calcul sur 17 ans) et obligations mondiales de première qualité (calcul sur 19 ans).

Transformer les idées en stratégies prêtes à utiliser

L’événement a abordé de nombreux sujets notamment les thèmes et les points de vue sur les placements à court et à moyen terme. Grâce à une gamme de produits renforcée, ce qui inclut de nouvelles compétences de placement, nous pouvons vous aider à incorporer ces idées dans les portefeuilles d’un client. Entre-temps, voici quelques suggestions à prendre en considération :

Fonds de croissance mondiale Franklin
(TSX : FGGE)

    • Un fonds classé 5 étoiles par Morningstar1 (série F) qui a produit de solides rendements relatifs et absolus sur plusieurs périodes2.
    • Un portefeuille mondial concentré, mais diversifié, composé de 35 positions (au 30 septembre 2021)
    • Avec la part active actuelle se chiffrant à 97 (au 30 septembre 2021), le fonds est très différent des fonds concurrents qui ont une forte exposition aux méga-capitalisations de valeurs de croissance populaires

    Fonds de croissance mondiale Franklin

    Fonds d’innovation Franklin
    (TSX : FINO)

      • Ce portefeuille de croissance largement diversifié est le reflet d’un fonds américain dont les antécédents remontent à 1968 et dont les actifs sous gestion s’élèvent à plus de 30 milliards de dollars américains (au 31 octobre 2021)
      • Depuis son lancement au Canada, le fonds a produit des rendements se situant dans le quartile supérieur2 du groupe de référence Morningstar pour les actions mondiales
      • L’équipe basée dans la Silicon Valley cherche à investir dans des leaders dans des domaines tels que le commerce perturbateur, les progrès de la génomique, les machines intelligentes, la nouvelle finance et les données exponentielles

      Fonds d’innovation Franklin

      Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie
      (TSX : FGSG)

        • Une stratégie d’actions de base à forte conviction, avec 20 à 40 positions et une préférence pour les grandes capitalisations de qualité
        • Facteurs ESG entièrement intégrés tout au long du processus de placement
        • Recherche fondamentale guidée par les grandes tendances à long terme : changement démographique, l’avenir de la technologie et la rareté des ressources

        Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie

        Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett
        (TSX : FLCP)

          • Ce fonds géré activement, classé 5 étoiles par Morningstar1 (série F), a une pondération de 59 % en obligations de sociétés (au 31 octobre 2021)
          • L’équipe des titres à revenu fixe de Franklin Bissett, basée à Calgary, possède des décennies d’expérience dans la gestion de portefeuilles canadiens et a récemment remporté trois prix Refinitiv Lipper Canada 20213
          • Le fonds a produit des rendements de premier quartile sur plusieurs périodes2 (au 31 octobre 2021)

          Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett

          Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine
          (TSX : FBGO)

            • Une stratégie globale sans contrainte avec un large éventail d’opportunités
            • Utilise une approche « tridimensionnelle » des placements dans les titres à revenu fixe qui :
              - Combine l’analyse descendante et ascendante
              - Évite les biais sectoriels, adapte les expositions et gère la duration
              - Utilise une duration « refuge », une rotation de la qualité et une marge de sécurité pour contribuer à réduire le risque de baisse
            • Géré par Brandywine Global, une équipe d’investissement spécialisée ayant près de 30 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles à revenu fixe

            Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine

            Fonds de revenu d’infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge
            (TSX : FCII)

              • Les investissements dans les infrastructures génératrices de revenus peuvent constituer une alternative intéressante aux titres à revenu fixe traditionnels
              • Possibilité de bénéficier de l’augmentation prévue des dépenses d’infrastructure dans les marchés développés et émergents
              • La réglementation, les accords de concession et les contrats peuvent contribuer à protéger l’inflation
              • Géré par une grande équipe de spécialistes de l’infrastructure

              Fonds de revenu d’infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge

              Portefeuilles Franklin Quotentiel
              Portefeuilles FNB multiactifs Franklin

                • Des portefeuilles diversifiés, gérés activement, pour une gamme d’objectifs et de tolérances au risque des investisseurs
                • Géré par des gestionnaires de portefeuille expérimentés, basés au Canada, s’appuyant sur une équipe mondiale de spécialistes multi-actifs
                • Des experts en marché, en recherche de fonds et en construction de portefeuille contribuent à chaque portefeuille
                • Les portefeuilles sont gérés de manière dynamique en fonction des occasions et des risques à court terme

                Portefeuilles Franklin Quotentiel

                Portefeuilles FNB multiactifs Franklin

                Nouveau dépliant conçu pour mettre ces idées en pratique

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                Durabilité – Points de vue des investisseurs et occasions

                Malgré l’importante croissance des placements ESG, les résultats de notre récent sondage sur les investisseurs au Canada indiquent qu’il existe toujours des lacunes importantes dans les connaissances.

                Les trois principales raisons pour lesquelles les investisseurs au Canada ne détiennent pas de placements ESG

                What are Smart Beta ETFs?
                What are Smart Beta ETFs?
                What are Smart Beta ETFs?

                Mais 61 % des investisseurs canadiens disent qu’il est IMPORTANT que leurs options comprennent des placements ESG! ll pourrait s’agit d’une excellente occasion pour les conseillers de renforcer leurs relations avec les clients et de développer leurs affaires.

                Apprenez-en plus sur notre recherche, notre expertise et nos solutions ESG.

                Consulter les faits saillants du sondage sur les facteurs ESG

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                Apprenez-en plus sur nos compétences et nos solutions ESG

                En savoir plus

                Nous avons bonifié nos compétences en placement et nos outils d’évaluation du portefeuille pour vous aider à préparer vos clients en vue des occasions et des risques à venir. Nous pouvons aussi faire équipe avec vous et ainsi vous aider à faire croître vos affaires, à répondre aux exigences réglementaires et à appuyer les initiatives de sensibilisation des clients. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant Franklin Templeton dès aujourd’hui!